국내 최초로 반도체 배치 타입 ALD 장비의 국산화에 성공하면서 반도체 제조 장비 산업을 선도하는 (주)유진테크의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
국내 최초로 반도체 배치 타입 ALD 장비의 국산화에 성공하면서 반도체 전공정 장비 국산화를 선도하는 (주)유진테크의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
국내 최초 반도체 배치 타입 ALD 장비를 국산화하면서 반도체 전공정 장비 국산화를 선도하는 (주)유진테크의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
국내 유일의 Single-Type 웨이퍼 공정 개발 기업으로서 증착 공정에 필요한 일괄 공정의 국산화를 선도하는 기업인 (주)유진테크의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
유진테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 증착 공정용 장비의 최강자인 (주)유진테크의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
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기업 분석 및 주가 전망 - 유진테크 (084370)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업은 크게 반도체 장비 부문과 반도체 소재 부문으로 구성되어 있습니다. 반도체 장비에는 반응 가스 간의 화학적 반응으로 형성된 입자를 웨이퍼 표면에 증착하여 절연막이나 전도성 박막을 형성하는 장비로 Single Thermal LPCVD가 있습니다. 이 외에도 Plasma Treatment System인 Albatross를 개발하여 공급 중에 있으며, 국내 최초로 국산화에 성공한 배치 타입(Batch Type) ALD system을 개발, 공급하고 있습니다. 한편 소재 부문에서는 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체를 개발하여 공급하고 있습니다. 지난 상반기 반도체 장비 부문의 매출은 1,672억 원으로 전체 매출의 87.6%를 차지하였으며, 소재 부문의 매출은 70억 원으로 3.7%의 비중을 나타냈습니다.
상반기 전사 부문 실적에서 수출은 656억 원으로 34.4%, 내수는 1,251억 원으로 65.6%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 762억 원으로 전년 동기 대비 44.1% 증가했고, 상반기 누적 매출은 1,908억 원으로 24.2% 증가했습니다. 한편 2분기 영업이익은 60억 원으로 3.3% 감소했으며, 누적 기준으로는 385억 원으로 4% 증가했습니다. 삼성전자 NAND 및 SK하이닉스 NAND, DRAM 향 꾸준한 수요가 있었으나, 삼성전자 평택 공장의 투자가 일부 지연되었고, 연말 1회성 비용의 반영 등으로 수익성이 감소되었습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,716억 원으로 전년 대비 14.5% 증가하고, 영업이익은 732억 원으로 0.9% 감소할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,746억 원으로 2022년 대비 0.8% 증가하고 영업이익은 744억 원으로 1.6% 증가할 것으로 전망했습니다. 하반기에도 삼성전자 평택 공장 NAND, SK하이닉스 DRAM, NAND 향 장비 공급이 지속되겠으나, 전방산업의 투자 불확실성이 커지고 있어 장비 제조사의 특성상 2023년까지는 성장이 어려울 전망입니다. 당사는 DRAM, NAND 및 비메모리 향 경쟁력 있는 장비를 보유하고 있으며, SK하이닉스 위주의 매출에서 NAND 및 삼성전자 향 매출이 늘고 있어서 주 고객사의 CAPEX가 변화하면 크게 반등할 것으로 예상합니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 339억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 및 금융상품의 증가로 104억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금을 지급하면서 총 61억 원이 유출되었습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 7%(177억) 증가한 4,098억 원으로 현금성 자산과 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 5.1%(37억) 감소한 685억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 9.8% 증가하면서 3,413억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 458.2%, 부채비율 20.1%, 자기자본비율 2,725.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 19.8%인 378억 원 규모의 비용을 투자하면서 신규 증착 장비인 LPCVD 질화규소 장비와 TiN, TSN ALD 증착 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
유진테크(084370) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
유진테크 - 주가 정보
9월 6일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.2% 오른 25,200원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 26.01%이며, 시가총액 5,775억 원으로 코스닥 시총 기준 101위 종목입니다.
유진테크 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 금리 인상 및 인플레이션 이슈로 인한 시장 불확실성이 확대되면서 큰 조정을 받으면서 최근에는 2만 원대 중반까지 하락했습니다. 수급에서는 기관의 매도세로 하락세를 이끌고 있으며, 개인은 매수 우위를 보이면서 최근 거래량은 증가하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 35,000원으로 설정하였습니다. 증착 장비의 국산화를 선도하면서 중장기 성장성은 확보하고 있으나, 시장 외적인 변동성과 전방산업의 투자 둔화에 따른 단기 추세는 제한적일 것으로 보입니다.
투자 포인트
1. 배치타입(일괄처리) ALD 장비 국내 최초 국산화로 외산 대체, 삼성전자 공급 개시
2. 배치타입 ALD는 고객사 요구 조건에 따라 Large Batch, Mini batch ALD 두 가지 타입으로 공급
3. 2020년 SK하이닉스와 신규 증착 장비 인증 완료 및 공급 개시, 2022년 하이닉스 M15, M16 투자 재개
4. 삼성전자 2021년 DRAM, V NAND 양산 투자 본격화에 따른 수혜 전망
5. 북미 자회사 DRAM 및 NAND 향 장비 매출 가시화
6. 매년 500억 원이 넘는 연구 개발에 대한 투자로 반도체 전공정 장비의 국산화를 선도
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 다가올 고객사 투자 축소 - 케이프투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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