2차 전지 전극 고정용 장비 사업을 기반으로 자회사를 통한 고체 전해질 및 전고체 전지 제조 장비 사업을 통해 도약하는 씨아이에스(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2차 전지 전극 공정용 장비 사업을 기반으로 전고체 배터리 제조 설비로 도약을 준비하는 씨아이에스(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사의 자세한
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
2차 전지 전극 공정용 장비의 제조 및 전고체 배터리 제조 설비로 새로운 성장을 준비하는 씨아이에스(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2차 전지 전극 공정에 필요한 핵심 장비를 제조, 공급하면서 전고체 배터리 제조 설비를 개발하는 씨아이에스(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2차 전지 전극 공정에 필요한 장비를 전문으로 생산하는 기업으로 드라이 코터의 상용화로 인한 전고체 배터리의 개발을 앞당기는 기업인 씨아이에스(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차 전지 전극 공정을 선도하는 기업으로 드라이 코터의 상용화로 전고체 배터리 개발을 가속화하는 기업 씨아이에스(주)의 2021년 상반기 실적 분석 및 최근 사업 동향을 통한 주가 전망을 공유
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
전고체 전지용 장비인 드라이 코터의 상용화를 앞두고 있는 2차전지 극판 제조 장비 기업 씨아이에스(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
씨아이에스 (222080) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지용 극판 제조 장비를 전문으로 하며, 전고체 전지용 황화물계 고체 전해질 기술 확보 및 합성 공정 기술을 개발하는 기업인 씨아이에스의 2020년 실적과 최근 소식에 따른 주가 전망을 공
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주식 전망 - 씨아이에스(222080)
이차전지 장비 관련주인 씨아이에스(222080)에 대한 기업 소개 및 주식 전망에 대한 내용입니다. (최신 업데이트: 2020.12.26) 기업 개요 Profile 회 사 명 씨아이에스 (주) 설 립 일 2002.09 대표 이사 김수
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 이차전지 제조 공정 중 전극 공정용 장비의 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품에는 Tape Laminator, Calendar(Roll Press), Slitter, Coater 등이 있으며, 2차 전지 소재 평가 등에 활용되는 랩 전극 제조장비, 편광필름 제조장비, 필름 슬리터, 이차 전지 안정성 평가 장비 등이 있습니다. 또한 자회사 씨아이솔리드(주)를 통해 황화물계 고체 전해질 및 전고체 전지 제조 장비에 대한 사업을 영위하고 있습니다.
지난 3분기 실적에서 캘린더 장비의 매출은 571억 원으로 전체 매출의 71.9%를 차지하였으며, 코터는 77억 원으로 9.7%, 슬리터는 59억 원으로 7.5%의 매출 비중을 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 650억 원으로 81.8%, 내수는 145억 원으로 18.2%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 234억 원으로 전년 동기 대비 171% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 794억 원으로 3% 감소했습니다. 영업이익은 3분기에는 -16억 원으로 적자 지속이며, 누적 기준으로는 73억 원을 기록하면서 12.8% 감소했습니다. 전년 대비 Coater와 Tape Laminator의 매출이 인식되었으나, 주력 제품인 Calendar가 5%, Slitter가 58.2% 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1,557억 원으로 전년 대비 17.3% 증가하고, 영업이익은 173억 원으로 5.5% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 2,237억 원으로 2022년 대비 43.7% 증가하고, 영업이익은 281억 원으로 62.4% 증가할 것으로 전망했습니다. 전방 산업의 투자 지연으로 부진했던 실적이 4분기부터 얼티엄셀즈 수주와 노스볼트 및 브리티시볼트 등 유럽 향 수주가 본격화될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 노스볼트와는 Coater, Slitter, Calendar 장비의 양산 시험을 마친 상태로 향후 증설 시 당사의 수주가 예상됩니다. 3분기 말 기준 수주잔고는 4,677억 원이며, 4분기 중에도 1,261억 원의 수주를 확보하는 등 본격적인 수주가 이어지고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 매출채권 및 재고자산의 증가 등 운전자산의 변동으로 총 29억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 116억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환라고, 종속기업의 지분 취득으로 유출이 발생했으나, 종속기업의 유상증자로 총 17억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 505억 원으로 전년 동기 대비 26.9% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 33.1%(1058억) 증가한 4,250억 원으로 매출채권, 재고자산, 기타유동자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 41.9%(851억) 늘어난 2,880억 원으로 전환사채, 파생상품 부채 및 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생과 전환사채의 전환 및 종속기업의 유상증자 등으로 17.8%(207억) 증가한 1,370억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 126.6%, 부채비율 210.2%, 자기자본비율 32.2%, 자본 유보율 2,018.9%를 기록했습니다. 본사 사옥의 신축과 설비 투자가 이어지면서 사채의 증가로 인한 부채비율이 늘었습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 지난 2분기 중 생산능력 증대를 위해 92억 원 규모의 신규 시설 투자를 진행 중에 있으며, 오는 11월 30일 완료될 예정입니다. 또한 본사 사옥의 신축을 위해 115억 원 규모의 투자를 결정하여 2023년 8월에 마무리될 계획입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 0.81%인 6억 원의 비용을 투입하면서 고체전해질 성능 개선 및 전고체 전지 제조 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
씨아이에스(222080) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
씨아이에스 - 주가 정보
11월 25일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.16% 오른 13,100원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 6.12%이며, 시가총액 8,102억 원으로 코스닥 시총 기준 63위 종목입니다.
씨아이에스 - 주식 시세
올해 당사의 주가는 2차 전지 전방산업의 투자 지연과 시장 불확실성에 따른 영향을 받으면서 변동성을 보이다가 최근에는 13,000원 부근에서 가격이 형성되고 있습니다. 지난 한 달간 수급에서는 외국인의 꾸준한 매수 유입에 개인과 기관은 매도로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 16,000원으로 설정하였습니다. 하반기부터 해외 수주가 급증하고 있으며, 전고체 전지의 생산이 본격화되는 긍정적인 부분이 있으나, 주 고객사 중 하나인 블리티시볼트가 재정난에 빠져 있으며, 시장 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 변동성에 유의하면서 투자에 임해야겠습니다.
투자 포인트
1. 306억 원 토지 매입 및 92억 원 규모 신규 증설, 고체 전해질 및 전고체 전지용 설비 생산 본격화
2. 드라이 코터(Coater) 고객사 데모 테스트 중으로 조만간 사업화로 인한 매출 다변화 예상
3. 전고체 전지의 생산라인 구축을 위해 미래컴퍼니, 디에이치와 공동 협력으로 장비 개발
4. 국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업
5. LG에너지솔루션, 삼성SDI, 노스볼트, CATL, 리비안 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장
6. 영국 브리티시볼트 1,133억 원 규모 계약 체결로 전극 제조라인 독점 공급 (2022.4.28 ~ 2024.08.30)
7. 브리티시볼트, 노스볼트 등 국내외 수주 증가로 2022년 상반기 말 현재 수주잔고 4,846억 원
8. 씨아이에스 최대 주주 매각 추진에 따른 대표이사 변동 등 모니터링
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씨아이에스, 2차전지 장비 해외수주 모멘텀 본격화 기대
2차전지 전극 공정 장비 전문 생산업체인 씨아이에스(222080)의 해외 수주 모멘텀이 본격화할 것이라는 분석이 나왔다. 15일 하나증권은 씨아이에스에 대해 전방 고객사의 본격적인 증설 사이클에
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