반도체 및 디스플레이 제조 공정의 핵심 소재인 포토레지스트 사업과 발포제 사업을 선도하는 기업으로 반도체 극자외선(EUV) 공정용 포토레지스트의 개발로 새로운 성장 동력을 확보한 (주)동진쎄미켐의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
반도체 및 디스플레이 노광 공정의 핵심 소재인 포토레지스트 등 반도체 소재 국산화를 선도하는 (주)동진쎄미켐의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
일본 수출규제 품목이자 반도체 및 디스플레이 노광 공정의 필수 소재인 포토레지스트의 국산화를 선도하는 (주)동진쎄미켐의 2022년 1분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 노광 공정의 핵심 소재이자 일본 수출 규제 품목인 포토레지스트(PR)의 국산화를 선도하면서 2차 전지 소재로 성장하는 (주)동진쎄미켐의 2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
일본 수출규제 품목이자 반도체 및 디스플레이 노광 공정의 핵심 소재인 포토레지스트 국산화 대표기업 (주)동진쎄미켐의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
고무 발포제의 국산화를 필두로 고도의 정밀화학 기술을 연구하면서 반도체 및 디스플레이 기초 소재를 개발하여 국산화하는 기업인 (주)동진쎄미켐의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
동진쎄미켐 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 소재 국산화 선도기업인 (주)동진쎄미켐의 2021년 1분기 실적 점검과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
동진쎄미켐 (005290) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 핵심 소재인 KrF의 개발에 이어 ArF 포토레지스트의 개발로 일본 수출규제 품목 중 EUV만 남겨놓은 정밀화학 소재 국산화 대장주 동진세미켐의 2020년 실적 분석과 2021년 전망을 공유합니다.
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 동진쎄미켐 (005290)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)동진쎄미켐 설 립 일 1967.10.20 대표 이사 이부섭, 이준혁 임직원 수 1163명(2020.09) 주소 인천광역시 서구 백범로 644 2동 자본금 8752억 5417만 (2019.12) 주요 품목 전자재료,
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 회사 설립 당시 PVC 및 고무 발포제를 국내 최초로 개발하면서 회사의 토대를 마련했으며, 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 적용되는 감광액(Photoresist), 반사방지막, 연마제 등 다양한 첨단 소재를 국산화하면서 성장했습니다. 최근에는 신재생에너지인 연료전지, 태양전지 및 2차 전지 부문에 대한 연구개발을 통해 도전재 슬러리의 상품화에 성공하였으며, 2차 전지 CNT 도전재와 실리콘 음극재의 상품화를 위한 연구 개발을 수행 중에 있습니다.
지난 3분기 실적에서 국내 전자재료 부문의 매출은 5,555억 원으로 전체 매출의 51.25%를 차지하였으며, 수출과 합산하면 총 9,728억 원으로 89.7%의 매출 비중을 기록했습니다. 발포제는 1,106억 원으로 10.21%의 매출 비중을 나타냈습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 6,082억 원으로 56.1%, 내수는 4,757억 원으로 43.9%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 3,771억 원으로 전년 동기 대비 26.3% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 1조 839억 원으로 31.4% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 624억 원으로 79.4% 증가했으며, 누적 기준으로는 1,582억 원으로 72.3% 증가했습니다. 전자재료 부문 28.5%, 발포제는 63.2% 등 고른 매출 증가로 전사 부문 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 3,610억 원으로 전년 대비 17.2% 증가하고, 영업이익은 1,716억 원으로 30.2% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 470억 원으로 2022년 대비 23.1% 감소하고, 영업이익은 1,079억 원으로 59% 감소할 것으로 전망했습니다. 당사의 주력 제품인 3D NAND 관련 전방산업의 투자 위축과 기존의 단수를 늘리면서 소재가 많이 투여되는 방식에서 셀 피치를 축소하는 방향으로 연구가 진행되면서 3D NAND 향 포토레지스트의 공급이 감소할 것으로 전망했습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 1,293억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 유무형 자산의 취득 등으로 1,211억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입을 통해 총 305억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 2,934억 원으로 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 19.7%(2,341억) 증가한 1조 4,203억 원으로 현금성 자산, 금융자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 13.4%(840억) 늘어난 7,091억 원으로 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 26.8%(1,501억) 증가한 7,111억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 161.7%, 부채비율 99.7%, 자기자본비율 50.1%, 자본 유보율 2,401.8%를 기록했습니다. 그동안 EUV 공정용 소재의 연구 개발 및 설비 투자와 신규 사업을 위한 연구 개발 등으로 자산과 부채 규모가 꾸준히 상승하고 있으며, 지속적인 현금 창출 능력을 바탕으로 3분기 기준 부채비율은 100% 아래를 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 설비 투자 현황
당사는 지난 11월 14일 미국 텍사스주 킬린시에 약 920억 원 규모를 투자하면서 공장을 설립한다고 밝혔습니다. 해당 공장은 반도체용 공정재료를 생산할 예정이며, 텍사스 소재 삼성전자 반도체 공장에 공급하게 됩니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 3.34%인 348억 원 규모를 투자하면서 기존 사업인 발포제, 반도체 및 디스플레이용 감광액 등 전자재료의 연구 개발 외에도 연료감응형 태양전지 등의 신규 사업을 위한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
동진쎄미켐(005290) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
동진쎄미켐 - 주가 정보
11월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.92% 내린 33,150원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 7.66%이며, 시가총액 1조 7,044억 원으로 코스닥 시총 기준 17위 종목입니다.
동진쎄미켐 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 9월 시장 불확실성이 확대로 조정을 받으면서 한때 연중 최저가인 25,700원까지 내린 이후 최근에는 3만 원대 초반에서 거래되면서 반등하고 있습니다. 최근 수급에서는 기관과 외국인이 매수 우위를 보이고 있는 반면 개인은 8 거래일 연속 순매도로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 38,000원으로 설정하였습니다. 주 고객사인 삼성전자와 하이닉스의 투자 위축 및 가동률 조정에 따라 당사의 성장도 위축될 것으로 보고 있습니다. 반면 최근에 기존 사업인 발포제의 공장 투자 검토와 삼성전자 미국 현지 공급을 위한 텍사스 공장 설립 인가 그리고 극자외선 공정용 PR의 개발에 따른 공급 등 중장기적인 관점에서는 긍정적인 요소가 많습니다. 시장 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 변동성에 따른 저점 공략을 하면서 길게 보는 시각도 필요해 보입니다.
투자 포인트
1. 극자외선(EUV) 공정용 포토레지스트 개발 및 고객사 성능 평가 통과로 신공장 증설 및 양산 준비
2. 3D NAND용 포토레지스트(KrF), 세계 시장 점유율 1위
3. 반도체 제조용 신너, 국내 시장 점유율 1위
4. 미국 텍사스 킬린시에 1천억 원 규모 반도체 소재 제조용 공장 설립 추진
5. 세계 최초 OLED 포토레지스트 상용화 성공
6. 2차 전지 CNT 도전재 스웨덴 노스볼트 공급 예정 및 음극재 연구 개발 중
7. 발포제 사업, 국내 시장 점유율 1위로 인도네시아 공장 투자 검토 중
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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