2차 전지 전극 고정용 장비 사업을 기반으로 자회사를 통한 고체 전해질 및 전고체 전지 제조 장비 사업을 통해 도약하는 씨아이에스(주)의 2022년 결산 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.26 - [기업 분석 및 전망] - 씨아이에스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.03.30 - [기업 분석 및 전망] - 씨아이에스 (222080) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.12.01 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주식 전망 - 씨아이에스(222080)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 이차전지 제조 공정 중 전극 공정용 장비의 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품에는 Tape Laminator, Calendar(Roll Press), Slitter, Coater 등이 있으며, 2차 전지 소재 평가 등에 활용되는 랩 전극 제조장비, 편광필름 제조장비, 필름 슬리터, 이차 전지 안정성 평가 장비 등이 있습니다. 또한 자회사 씨아이솔리드(주)를 통해 황화물계 고체 전해질 및 전고체 전지 제조 장비에 대한 사업을 영위하고 있습니다. 지난해 전사부문 실적에서 수출은 1,290억 원으로 81%, 내수는 303억 원으로 19%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 매출액은 1,594억 원으로 전기 대비 20.1% 증가한 실적을 거두었습니다. 영업이익은 78억 원으로 52.2% 감소했으나, 당기순이익은 금융수익을 기반으로 115억 원을 기록하면서 흑자 전환했습니다. 매출액은 4분기부터 회복되면서 일부 성장했으나, 당사의 거래처인 영국 브리티시볼트사의 법정관리에 따른 투입비용의 충당금(114억) 설정을 반영하면서 영업이익은 크게 감소했습니다.
현금흐름표
지난해 영업활동 현금흐름에서는 552억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 112억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 종속기업 유상증자로 9억 원이 유입되었습니다. 한편 2022년 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 1,038억 원으로 전기 대비 65% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 총자산은 전기보다 39.1%(1,248억) 증가한 4,440억 원으로 현금성 자산, 재고자산, 기타 유동자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 49.8%(1,010억) 늘어난 3,040억 원으로 전환사채, 파생상품부채, 기타 유동부채, 충당부채 등의 증가에 기인합니다. 자본총계는 당기순이익의 발생과, 종속기업 유상증자, 전환사채의 전환 등으로 총 20.4%(238억) 늘어난 1,400억 원을 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
최근 설비 투자 현황
당사는 지난 2022년 2분기 중 생산능력 증대를 위해 92억 원 규모의 제3 공장 신규 시설 투자가 완료됨에 따라 올해 하반기부터 매출 증대 효과가 나타날 것으로 기대하고 있습니다.
씨아이에스(222080) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
씨아이에스 - 주가 정보
5월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.72% 내린 12,420원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 4.65%이며, 시가총액 7,769억 원으로 코스닥 시총 기준 74위 종목입니다.
씨아이에스 - 주식 시세
당사의 주가는 지난해 시장 외적인 변동성과 전방산업의 투자 지연 등에 따른 주가 하락이 지속되었으나, 올해 들어서 저점을 높이면서 반등세를 보이고 있습니다. 지난 3월 말에는 삼성SDI와 전고체배터리 공동연구에 대한 소식이 전해지면서 급등했으나 반락하면서 최근에는 1만 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 지난 분기와 같은 16,000원을 유지합니다.
투자 포인트
1. 306억 원 토지 매입 및 92억 원 규모 신규 증설, 고체 전해질 및 전고체 전지용 설비 생산 본격화
2. 드라이 코터(Coater) 고객사 데모 테스트 중으로 조만간 사업화로 인한 매출 다변화 예상
3. 전고체 전지의 생산라인 구축을 위해 미래컴퍼니, 디에이치와 공동 협력으로 장비 개발
4. 국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업
5. LG에너지솔루션, 삼성SDI, 노스볼트, CATL, 리비안 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장
6. 지난해 말 기준 수주잔고 5,809억 원으로 2022년 매출액의 264%, 전방산업의 수요 증가에 따른 성장 전망
7. 2023년 4월, 고에너지밀도 리튬인산철 배터리 기술 개발 국책과제 연구기관에 선정
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
씨아이에스, LFP 배터리 건식 코팅장비 개발 추진 - 디지털데일리
씨아이에스, LFP 배터리 건식 코팅장비 개발 추진
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[특징주]씨아이에스, 삼성SDI와 전고체 배터리 공동 개발 소식에 ‘강세’ - 아시아경제
[특징주]씨아이에스, 삼성SDI와 전고체 배터리 공동 개발 소식에 ‘강세’
삼성SDI가 차세대 배터리 ‘전고체전지’ 개발을 가속화하기 위해 씨아이에스, 디에이치, 미래컴퍼니와 공동으로 전고체전지 정부 과제...
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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