독자 기술인 롤프레스(롤투롤) 방식의 제조 기술을 기반으로 디스플레이, 전자 부품 및 2차 전지 제조용 장비를 공급하는 (주)피엔티의 2023년 상반기 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.06.24 - [기업 분석 및 전망] - 피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2022년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2023.04.06 - [기업 분석 및 전망] - 피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.12)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.28 - [기업 분석 및 전망] - 피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.03.30 - [기업 분석 및 전망] - 피엔티 (137400) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.12.05 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주식 전망 - 피엔티(137400)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업 부문은 롤투롤(Roll-To-Roll) 기술을 기반으로 한 2차 전지 사업부문과 디스플레이 및 전자 부품을 제조하는 소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2차 전지 부문에는 전기차, 에너지 저장 장치(ESS), 모바일 기기 등에 적용되는 2차 전지의 핵심 소재인 Coating M/C, Press M/C, Slitter M/C, 노칭 기 등을 제조, 공급하고 있습니다. 소재 사업부문에서는 전지박(동박), 광학 필름, OCA 필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를 생산하는 장비를 공급하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 실적에서 2분기 매출액은 937억 원으로 전년 동기 대비 3.1% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 1,978억 원으로 7% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 164억 원으로 27.4% 감소했으며, 누적 기준으로는 337억 원으로 4.2% 감소한 실적을 거두었습니다. 2차 전지 사업부문 매출이 전년 동기 대비 45.4% 증가하면서 전사 실적을 견인한 반면, 소재 부문은 IT 시장의 수요 위축으로 84% 감소한 실적을 기록했습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 5,984억 원으로 전년 대비 43.2% 증가하고, 영업이익은 1,011억 원으로 30% 증가할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 9,262억 원으로 2023년 대비 54.8% 증가하고, 영업이익은 1,575억 원으로 55.8% 증가할 것으로 전망했습니다. SK온 헝가리 향 수주와 주요 국내 및 중국 배터리 제조사의 꾸준한 수요 증가에 상반기 말 기준 수주잔고는 전기보다 2,210억 원이 증가한 1조 3,464억 원을 기록하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 재고자산의 증가 등 운전자산의 변동으로 454억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 금융자산 및 유형자산의 증가로 767억 원의 현금 유출이 발생했습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입과 우선주의 발행을 통해 총 1,586억 원의 현금이 유입되었습니다. 한편 지난 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 526억 원으로 전년 동기 대비 267.9% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 상반기 총자산은 전기보다 39%(4,245억) 증가한 1조 5,124억 원으로 현금성 자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 26.9%(2,296억) 늘어난 1조 843억 원으로 계약 부채(선급금) 등의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익의 발생과 우선주의 발행 등으로 총 83.6% 증가한 4,281억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 121%, 부채비율 253.3%, 자기자본비율 28.3%, 자본유보율 3,227.6%를 기록했습니다. 선급금 등으로 인한 부채 규모가 큰 편으로 전반적으로 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 3.86%인 76억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 전극 제조를 위한 노칭 기술, 폐배터리팩의 재활용을 위한 해체작업 기술 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
피엔티(137400) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
피엔티 - 주가 정보
9월 1일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.14% 오른 70,800원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 15.39%이며, 시가총액 1조 6,101억 원으로 코스닥 시총 기준 28위 종목입니다.
피엔티 - 주식 시세
당사의 주가는 꾸준한 수주 증가에 따른 실적 기대감으로 최근 주가는 7만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 개인이 6 거래일 연속 순매수하면서 주가 반등을 이끌고 있으며, 외국인은 매도세를 유지하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 85,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2023년, 주 고객사인 SK온 북미 신공장, 헝가리 3 공장(블루오벌 JV) 향 대규모 발주 예상으로 성장
2. 프랑스 최대 2차 전지 제조 업체인 SAFT와 전극 공정 및 코터 장비 공급 시작으로 매출 확대
3. 구미시에 1천억 원 규모의 2차 전지 제조 장비용 생산 설비 증설
4. 2차 전지 레이저 노칭 장비의 개발 및 고객사 테스트 중으로 신규 매출 기대
5. 전자 소재 분야(FPCB 동박) 사업의 성장으로 투자를 통한 매출 다변화 및 성장 동력 확보
6. 장비 제조용 부품의 수직 계열화를 통한 높은 영업 이익률 확보
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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