모든 타입의 2차 전지 제조 공정 장비 및 품질 검사 장비를 공급하는 기업으로서 폐배터리와 디스플레이 제조용 장비 사업으로 성장하는 (주)하나기술의 2023년 상반기 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2023.04.29 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.12)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.28 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.03.31 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 (299030) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.12.08 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주식 전망 - 하나기술 (299030)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 2차 전지 제조용 장비를 개발, 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 2차 전지의 원형, 각형, 파우치형 등 모든 타입의 배터리 제조 공정에 적용되는 장비를 공급하고 있습니다. 특히 조립공정과 화성 공정에는 Full-line 자동화 설비 기술을 보유하면서 경쟁력을 갖추고 있는 기업입니다. 한편 신규사업으로 디스플레이 가공장비(UTG)와 폐배터리 관련 사업을 진행 중에 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 상반기 실적에서 2분기 매출액은 366억 원으로 전년 동기 대비 1.3% 감소했고, 상반기 누적 매출액은 665억 원으로 12.8% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 10억 원으로 64.2% 감소했으며, 누적 기준으로는 적자전환(-10억) 했습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 2,066억 원으로 전년 대비 81.4% 증가하고, 영업이익은 201억 원으로 79.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 3,507억 원으로 2023년 대비 69.8% 증가하고, 영업이익은 475억 원으로 136% 증가할 것으로 전망했습니다. 상반기 말 기준 수주잔고가 3,792억 원이며, 지난 6월 1,700억 원 대의 공급 계약을 체결하는 등 전방산업의 장비 수주가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 42억 원이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 있었으나 금융상품의 처분으로 총 50억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 13억 원의 유출이 발생했습니다. 한편 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 323억 원으로 전년 동기 대비 191.1% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 상반기 총자산은 전기보다 13.2%(306억) 증가한 2,629억 원으로 매출채권 및 재고자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 6.4%(102억) 늘어난 1,698억 원으로 기타유동부채 및 전환사채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익의 발생과 전환사채의 전환 등으로 28.1%(204억) 증가한 930억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 102.6%, 부채비율 182.5%, 자기자본비율 35.4%, 자본유보율 2,123.8%를 기록했습니다. 고객사 수주 대응을 위한 설비투자로 부채비율이 높은 편이지만, 2023년 하반기부터 수주 실적으로 보답할 것을 기대합니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 6%인 40억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지의 제조 공정을 위한 설비 기술의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
하나기술(299030) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
하나기술 - 주가 정보
9월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.08% 내린 128,400원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 3.02%이며, 시가총액 1조 370억 원으로 코스닥 시총 기준 66위 종목입니다.
하나기술 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월부터 전방산업의 수주가 활발해지면서 주가도 크게 상승하면서 최근에는 13만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 개인과 외국인의 매수세로 급등세를 이어오다가 최근에는 개인의 매수세가 유지되는 모습입니다. 2차 전지 제조 장비에 대한 경쟁력을 바탕으로 대형 수주가 집중되는 상황에 투자자의 관심이 집중되었습니다. 또한 최근에는 MSCI 스몰캡 지수 편입에 따른 리밸런싱으로 반등세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 15만 원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 전기차 폐배터리 검사 장비 사업 진출, 환경공단 4개 권역 장비 공급
2. 삼성디스플레이와 차세대 디스플레이 초박막 유리(UTG) 열면취 가공 기술 사업 본격화 (2022년)
3. 모든 타입의 2차 전지에 대응 가능한 제조 장비 및 조립공정과 화성공정의 완전 자동화 라인업 보유
4. 국내 배터리 제조사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션) 및 해외 유수의 고객사 확보
5. 영국 배터리 제조사인 BritishVolt와 908억 원 규모 화성공정 턴키 공급 계약 체결 (~2024년)
6. 2023년 노르웨이 프레이어 배터리향 대규모 공급 계약 전망 (반고체 배터리 설비)
7. 국내 최대 2차 전지 장비 제조 시설 확보로 턴키 수주를 통한 성장성 확보
8. 세계 최초, 차세대 반고체 전지(Semi-Solid) 배터리의 조립, 화성 공정 수주로 매출 증대 전망
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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