스마트폰과 자동차 전장용 카메라 렌즈 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 자율주행 산업으로 성장하는 (주)세코닉스의 2023년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.09.26 - [기업 분석 및 전망] - 세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 상반기)
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.07.14 - [기업 분석 및 전망] - 세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.19 - [기업 분석 및 전망] - 세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.02.15 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 세코닉스 (053450)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업부문은 광학 부문과 필름부문으로 구성되어 있으며, 광학 부문에는 모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈 및 모듈, 자동차 전장용 사출 제품, 차량용 Head Lamp, Rear Lamp, 소물 Lamp 등으로 구성되어 있습니다. 필름 부문은 QLED TV 및 심전도 센서용 필름, 3D Film 등을 생산하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 3분기 매출액은 1,332억 원으로 전년 동기 대비 16.5% 증가했고, 누적 매출액은 3,773억 원으로 6.3% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 46억 원으로 흑자 전환했으며, 누적 기준으로는 123억 원으로 294.1% 증가한 실적을 거두었습니다. 차량용 카메라 렌즈와 헤드램프의 매출이 꾸준히 증가하는 가운데, 모바일 부문에서도 중저가 향 공급이 증가하면서 전반적인 성장과 수익성 개선을 유지했습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 4,900억 원으로 전년 대비 2.2% 증가하고, 영업이익은 148억 원으로 138.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 4,926억 원으로 202년 대비 0.5% 증가하고, 영업이익은 182억 원으로 23% 증가할 것으로 전망했습니다. 2023년 4분기에서 2024년 1분기는 고객사 재고 조정의 영향을 받을 것으로 예상되며, 자동차 전장향 공급이 꾸준하여 모바일 부문의 부진을 일부 상쇄할 것으로 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생과 조정을 통해 113억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득과 금융상품의 증가로 180억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입이 증가하면서 총 23억 원의 현금 유입이 발생했습니다. 한편 3분기 당사의 현금성 자산은 전기보다 50.6% 감소한 55억 원을 기록했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 3분기 총자산은 전기보다 3.5% 증가한 3,130억 원이며, 부채총계는 0.3% 늘어난 1,926억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 9.1%(100억) 증가한 1,204억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 96.9%, 부채비율 159.9%, 자기자본비율 38.5%, 자본유보율 1,375.8%를 기록했습니다. 실적 개선과 함께 부채비율도 꾸준히 낮아지면서 점차 양호한 재무상태를 기대할 수 있겠습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 2.49%인 94억 원을 투입하면서 모바일용 렌즈, 차량용 카메라 모듈 및 렌즈와 헤드램프 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
세코닉스(053450) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
세코닉스 - 주가 정보
12월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.15% 오른 7,020원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 8.04%이며, 시가총액 1,038억 원으로 코스닥 시총 기준 797위 종목입니다.
세코닉스 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 3분기 중 자동차 전장 분야의 성장성에 대한 기대감으로 한 때 만원 가까이 급등했으나, 중동 위기 고조 등 시장 외적인 변동성으로 반락 후 최근에는 7천 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 개인의 꾸준한 매수 유입에 기관과 외국인은 매도 우위를 보이는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 9천 원으로 설정했습니다.
투자 포인트
1. 세계 최초로 비구면 플라스틱 성형 기술을 적용한 렌즈의 개발로 모바일 시장과 함께 성장
2. 정부 지원과 함께 자율주행 및 자동차 전장 사업으로의 재편을 통한 중장기 성장 동력 확보
3. 원천기술인 광학렌즈 제조 기술을 바탕으로 원가 경쟁력을 확보한 스마트폰 및 차량용 카메라 모듈 생산
4. 광학 부품에서 카메라 모듈까지 생산 라인의 수직 계열화를 통한 원가 경쟁력 확보
5. 글로벌 비메모리 반도체 기업인 엔비디아와 공동으로 자율주행용 카메라 개발
6. 자율주행 시장의 확대로 차량 내 카메라 숫자 증가에 따른 수혜 전망
7. 고객사 QLED 디스플레이 본격 출시에 따른 당사의 시인성 개선 필름 수요 증가
8. 2022년 하반기부터 차량용 카메라 및 헤드 램프 부문의 꾸준한 성장
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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