반도체 전공정 장비의 최강자 피에스케이(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 1분기 실적 및 사업 현황 분석
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
30여 년간 축적된 기술력으로 반도체 전공정에 해당되는 감광액 제거기 분야 세계 1위 기업 피에스케이(주)의 2021년 1분기 실적 리뷰와 향후 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 기업분석과
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
피에스케이 (319660) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 제조 공정인 감광액 제거기(Plasma Dry Strip) 세계 시장 1위 기업인 피에스케이(주)의 2020년 결산 실적에 대한 분석과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 공정용 장비를 제조하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 주로 전공정에 해당하는 Photo, Etch(Etcher, Dry Strip), Cleaning, Scrubber, Dryer 등의 장비를 제조, 공급하고 있습니다. 지난 상반기 매출에서 내수와 수출의 비중은 각각 42.2%, 57.8%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
지난 2021년 2분기 실적은 매출액 1.259억 원으로 전년 동기 대비 93.7% 증가했고, 영업이익은 317억 원으로 301.2% 증가, 당기순이익은 250억 원을 기록하면서 312.1% 증가했습니다.
추정 실적 컨센서스
2021년 연간 예상실적에서는 매출액 3,526억 원으로 전년 대비 32.7% 증가하고, 영업이익은 729억 원으로 130.7% 증가할 것으로 추정했습니다. Pr Strip 세계 시장 1위로 꾸준한 매출을 기반으로 신규 장비인 Dry Etch Clean의 매출이 가시화되고, 주 고객사인 삼성전자의 공정 전환이 빨라 짐에 따라 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름은 당기순이익의 증가로 총 543억 원의 현금이 유입되었습니다. 투자활동에서는 금융자산 및 유형자산의 취득 등으로 301억 원의 현금이 유출되었으며, 재무활동에서는 차입금을 조달하고 배당금을 지급하였습니다. 2021년 상반기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 대비 42억 원이 증가한 603억 원을 보유하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 6월 30일 기준 자산 총계는 전기보다 22.4%(602억 원) 증가한 3,288억 원으로 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 유동 금융자산 및 비유동 금융자산의 증가에 기인합니다. 부채 총계는 31.6%(162억 원) 증가한 674억 원으로 법인세 등 유동성 부채의 증가가 있었습니다. 자기 자본은 순이익의 증가로 인해 22.4% 증가한 2,614억 원을 기록했습니다.
2021년 상반기 말 기준 재무 안정성 비율에서는 유동비율 379.3%, 부채비율 20.5%, 자기자본비율 79.5%, 자본유보율 3,429.7%를 기록하면서 풍부한 유동성과 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 전체 매출액의 4.8%인 106억 원 규모의 비용을 연구개발에 투입하면서 반도체 Strip, Cleaning, Etching관련 장비의 연구 개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 고객사의 20nm 이하 공정을 위한 Device Edge Engineering Solution을 제공하기 위해 Wafer Edge Clean 장비를 개발하였고, 기타 Dry Clean, Hard Mask Strip, ALE 등의 개발을 지속하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
8월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.91% 오른 38,900원에 거래를 마감했습니다. 시가 총액은 5,744억 원으로 코스닥 시총 기준 상위 151위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 5월부터 8월까지 4만 원 대 초반에서 등락을 거듭하다가 후반기 반도체 경기 회복 및 전방 산업의 투자 재개에 따라 반등을 시도했으나, 8월 11일 글로벌 장비 제조 업체인 Lam Research가 당사를 상대로 특허침해에 관한 내용증명을 발송했다는 소식에 급락하면서 최근까지 주가는 4만원 아랴에서 형성되고 있습니다. 8월 30일 현재 당사의 주요 이슈는 램리서치 특허침해, 2022년 D램 가격 하락 그리고 삼성전자 240조 투자 소식 등 3 건입니다. 특허 침해 소송 및 D램 가격 하락에 대한 단기적으로 충격은 어느 정도 소화된 것으로 판단되며, 삼성전자 투자 소식으로 당사의 주가가 움직이려면 세부계획이 필요할 것 같습니다. 예상 실적 및 차트 소견 상 개인적인 목표주가는 49,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 반도체 Dry Strip 장비 분야 세계 시장 1위 기업
2. 당사의 PR Strip(Dry Strip) 장비는 NAND, DRAM 및 파운드리 등 모든 반도체 분야에 적용 가능
3. 국내 삼성전자, SK하이닉스 등 모든 소자업체, 동남아 대부분의 소자업체 등을 고객사로 확보
4. 반도체 슈퍼사이클 도래에 따른 장비 사업 수혜
5. 2019년 개발한 신규 제품인 New Hard Mask 공급에 따른 매출 확대 전망
6. 반도체 공급 부족 이슈로 삼성전자 평택 P3 공장 조기 가동에 따른 수혜 전망
최근 주요 이슈, 공시
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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