와이아이케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

 

반도체 제조 공정 중 EDS 테스트 공정에 사용되는 메모리 반도체 검사장비를 제조하는 국내 유일의 기업 와이아이케이(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

와이아이케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

와이아이케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

와이아이케이 (232140) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

기업 분석 및 주가 전망 - 와이아이케이 (232140)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

와이아이케이 주요 사업 부문 및 제품 현황 (2021년 3분기)

당사는 반도체 제조 공정 중 EDS(electrical Die Sorting) 테스트 공정에서 필요한 반도체 검사 장비를 제조, 공급을 하고 있으며, 웨이퍼를 직접 컨택하여 테스트하는 프로브 카드에 사용되는 다층 세라믹 기판의 제조 및 판매 사업을 종속회사인 (주)샘씨엔에스를 통해 영위하고 있습니다. 지난 3분기 메모리 웨이퍼 테스터의 매출은 2,121억 원으로 전체 매출의 83.7%를 차지하였으며, 반도체 제조장비 부속품의 매출은 368억 원으로 14.5%의 매출 비중을 기록했습니다. 

와이아이케이 실적 구분 현황 

지난 3분기 전체 실적에서 수출은 매출액 327억 원으로 12.9%의 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

와이아이케이 실적 (2021년 3분기)

지난 3분기 실적은 매출액 864억 원으로 전년 동기 대비 120% 증가했고, 영업이익은 186억 원으로 263.2% 증가, 당기순이익은 195억 원으로 349.6% 증가했습니다. 누적 기준으로는 매출액 2,534억 원으로 112.3% 증가했고, 영업이익은 454억 원으로 190.4% 증가, 당기순이익은 131억 원으로 238.5% 증가했습니다. 전방산업의 설비 투자에 따라 당사의 테스터 및 관련 부품의 수요가 증가하면서 전년 대비 호실적을 달성하였습니다. 

현금흐름표

와이아이케이 현금흐름표 (2021년 3분기)

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 649억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 증가 및 유형자산의 취득(R&D 센터 부지 매입 등) 등으로 1,113억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 유상증자를 통해 자금을 조달하여, 당기 부채를 상환하면서 585억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 전년 동기 말보다 235억 원이 늘어난 976억 원을 확보하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

와이아이케이 재무상태표 (2021년 3분기)

2021년 3분기 말 현재 자산총계는 전기 말보다 44.1%(1,237억) 늘어난 4,045억 원으로 현금성자산, 기타유동금융자산, 재고자산, 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 15.8%(105억) 늘어난 767억 원으로 기타유동부채(선수금)의 증가에 따릅니다. 자본총계는 이익잉여금과 지배 및 비지배 지분율의 변동에 따라 총 1,133억 원이 늘어난 3,279억 원을 기록했습니다.

와이아이케이 재무 안정성 비율

2021년 3분기 말 기준 재무 안정성 비율에서는 유동비율 384.6%, 부채비율 23.4%, 자기자본비율 81%, 자본유보율 2,887.1%를 기록하면서 건실하고 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

와이아이케이 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 3.6%인 91억 원 규모의 비용을 투입하면서 차세대 메모리 테스터와 저비용 NAND 검사 장비의 개발을 수행하고 있습니다. 

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와이아이케이(232140) 주가 전망 및 주식 시세, 목표 주가

와이아이케이 주가 정보 (2021.12.09)

12월 9일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.51% 내린 5,840원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 0.47%이며, 시가 총액 4,791억 원으로 코스닥 시총 기준 185위 종목입니다.

와이아이케이 주식 시세 (일봉: 2021.01 ~ 2021.12)

당사의 주가는 지난 10월 글로벌 공급망 이슈 등 시장 외적인 변동성에 따라 연중 최저치인 4,615원까지 하락한 후 오미크론 변이 바이러스 등에 따른 변동성을 보이고 있으나 저점을 높이면서 현재 5천 원대 후반에서 거래가 형성되고 있습니다. 최근 기관의 참여가 소폭 늘어나면서 거래량이 조금 증가한 모습을 보이고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견으로 개인적인 목표주가는 6,700원으로 설정하였습니다.  

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투자 포인트

1. 국내 유일, 반도체 EDS 공정용 메모리 검사 장비 제조 업체

2. 고객사 DDR5 메모리 전환과 3D NAND 시장 확대에 따른 매출 증가 전망

3. 삼성전자 평택 2 공장 및 중국 시안 공장 메모리 설비 증설 효과

4. 주 고객사인 삼성전자, SK하이닉스의 사상 최대 설비투자에 따른 중장기적 동반 성장

5. 삼성전자는 현재 11.7%의 당사 지분을 확보하고 있음 

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최근 주요 이슈, 공시

와이아이케이, 150억 규모 반도체 검사장비 공급계약 - 헤럴드경제

와이아이케이, 150억 규모 반도체 검사장비 공급계약

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***