자동차 배기 시스템 부품, 국내 시장 점유율 1위 기업으로 수소차 등 친환경 차량용 전장 부품을 선도하는 세종공업(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
세종공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
자동차 배기시스템 관련 부품 국내 1위 기업으로 친환경 자동차 부품 사업으로 새로운 도약을 꿈꾸는 기업 세종공업(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
세종공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
자동차 배기가스 관련 부품의 국내 1위 기업으로서 친환경 자동차 시장 진출로 성장하는 기업 세종공업(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
세종공업 (033530) - 주가 전망 및 실적 분석
자동차 배기 시스템 국내 시장 점유율 1위 기업에서 친환경 자동차의 핵심 부품 사업으로 도약하는 세종공업(주)의 2020년 결산 실적에 대한 점검과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 세종공업 (033530)
배기 시스템 관련 부품 일인자에서 전장과 수소차 부품 관련 핵심 기업으로 성장하는 세종공업의 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 세종공업(주) 설 립 일 1976.06.10 대표 이사
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 자동차 부품을 제조하는 단일 사업부문으로, 세부적으로는 소음기, 배기가스 정화기 등 배기 시스템과 친환경 차량용 자동차 전장 부품 등을 제조, 공급하고 있습니다. 지난 3분기 소음기 및 배기 시스템의 매출은 1조 741억 원으로 전체 매출의 92.39%를 차지하였으며, 전장 부품은 885억 원으로 7.61%의 매출 비중을 기록했습니다.
3분기 실적에서 수출 실적은 9,667억 원의 매출로 83.15% 비중을 달성하였으며, 당사의 매출 80% 이상 현대 기아차 및 현대모비스에서 발생하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 3분기 실적은 매출액 3,722억 원으로 전년 동기 대비 12.6% 증가했고, 영업손실 14억 원, 분기 순손실 12억 원으로 적자 지속입니다. 누적 기준으로는 매출액 1조 1,626억 원으로 43.3% 증가했고, 영업이익 152억 원과 당기순이익 151억 원으로 흑자 전환했습니다. 3분기 원재료 가격 상승으로 매출원가 부담이 늘면서 영업 손실을 기록했으나, 전년 동기 대비 적자 규모는 축소되었으며, 국내를 포함한 글로벌 주요 국가들의 친환경 정책에 따라 당사의 배기 시스템 수요가 증가하면서 전체 실적 개선을 이끌었습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 258억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산의 증가와 유무형 자산의 취득으로 406억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 장단기 차입금의 차입이 있었고, 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 42억 원이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 949억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 자산총계는 전기 말보다 2.8% 늘어난 1조 1,915억 원이며, 부채총계는 0.2% 줄어들면서 7,693억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익 및 해외사업 환산이익 등에 따라 341억 원이 늘어난 4,222억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 111.1%, 부채비율 182.2%, 자기자본비유 35.4%, 자본 유보율 2,915.8%를 기록했습니다. 글로벌 국가 및 완성차 업체들의 친환경 정책에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 설비 투자로 부채비율이 높은 편이나 2021년 들어 감소 추세에 있으며, 이러한 현상은 지속될 것으로 예상합니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 4%인 118억 원 규모의 비용을 투입하여 고객사 신차 출시에 따른 관련 부품의 개발 및 선행 개발 등을 수행하고 있습니다.
주요 설비 투자 계획
당사는 지난 2021년 고객사 차종 설비 및 연구개발 등을 위한 설비 투자에 115억 원을 투자하였습니다.
세종공업(033530) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
1월 26일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.14% 내린 7,160원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 1.58%이며, 시가총액 1,992억 원으로 코스피 시총 기준 608위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 9월 수소관련 이벤트가 연이어 나오면서 주가가 1만 원대 초반까지 상승했으나 11월 들어서면서 3분기 실적 부진 및 글로벌 원자재 가격 상승, 금리 인상 등의 시장 불확실성으로 주가는 7천 원대 초반까지 하락했습니다. 게다가 주 고객사인 현대차가 오는 2025년 출시를 목표로 진행하던 제네시스 수소차 개발을 일시 중단한다는 소식에 1월 들어 당사의 주가 하락을 부추겼습니다. 최근 수급에서는 기관의 참여가 미미한 가운데 개인과 외국인의 공방으로 가격이 형성되고 있습니다.
투자는 지난 분석글처럼 10,000원 부근에서 손절하였으며, 시장 불확실성과 제네시스 수소차 일시 중단 소식으로 급락하였으나, 제네시스 관련된 하락은 일시적인 것으로 보고 있습니다. 다만 FOMC 미국 금리인상 여부가 확정되고(1월 27일), 러시아 우크라이나 군사충돌 이슈가 남아있기 때문에 신중한 접근이 필요하겠습니다. 따라서 목표주가 및 진입 시기는 좀 더 지켜본 후 결정할 예정입니다.
투자 포인트
1. 2021년 7월부터 자회사 세종이브이를 통한 수소차용 금속분리판 공급 개시
2. 자동차 배기시스템 국내 시장 점유율 1위 기업으로 온실가스 정책에 따른 꾸준한 수요 증가 전망
3. 관계기업 모비어스앤밸류체인의 투자로 지게차 자율주행의 시연 등 시스템 양산 임박
4. 종속회사 아센텍을 통한 자동차 전장부품 및 ADAS용 라이다 센서 모듈 공급 증가 기대
5. 현대, 기아차 중심의 매출 구조에서 상해폭스바겐, 장안기차 등 고객 다변화를 통한 매출 성장
최근 주요 이슈, 공시
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*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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