반도체 및 디스플레이 제조 공정용 핵심 소재 및 2차 전지 소재 사업을 선도하는 솔브레인(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
지난 분석글 보기
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 및 디스플레이 제조 공정용 화학소재 및 2차 전지의 핵심 소재 사업을 영위하는 솔브레인(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
youdiff.co.kr
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이 공정용 화학소재 및 2차 전지 핵심 소재 산업을 선도하는 솔브레인(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아
youdiff.co.kr
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체, 2차 전지 및 전자부품의 화학소재 기술로 국산화를 선도하는 솔브레인(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
youdiff.co.kr
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료 및 2차전지 핵심 소재를 제조, 공급하는 기업인 솔브레인(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
youdiff.co.kr
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 및 디스플레이와 2차전지 등의 소재 개발, 공급하는 기업 솔브레인(주)의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
youdiff.co.kr
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
솔브레인 (357780) - 주가 전망 및 실적 분석
일본 수출 규제 및 코로나 19 상황 하에서 전화위복의 기회를 갖게 된 기업 중, 반도체 및 전자부품의 화학소재 제조 기술 경쟁력으로 국산화를 이끄는 솔브레인에 관한 2020년 실적과 향후 전망
youdiff.co.kr
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 솔브레인(357780)
기업 개요 Profile 회 사 명 솔브레인(주) 설 립 일 2020.07.01 대표 이사 강병창 임직원 수 1214명(2020.09) 주소 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 자본금 38.8(억 원) 주요 품목 반도체 및 전자관련
youdiff.co.kr
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이 제조 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있습니다. 현재 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 꾸준히 공급하고 있으며, 2차 전지의 경우 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 지난 상반기 반도체 재료 부문 매출은 3,509억 원으로 전체 매출의 63%를 차지하였으며, 2차 전지는 1,307억 원으로 24%, 디스플레이는 728억 원을 기록하면서 13%의 매출 비중을 차지했습니다.
상반기 전사부문 실적에서는 수출 4,572억 원으로 82.5%, 내수는 972억 원으로 17.5%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2분기 매출액은 2,728억 원으로 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 상반기 누적 매출은 5,544억 원으로 14.9% 증가했습니다. 영업이익은 2분기 553억 원으로 28.2%, 누적 기준으로는 1,130억 원을 기록하면서 20.6% 증가했습니다. 디스플레이 부문 매출은 4.5% 감소하였으나, 반도체 부문 15.8%, 2차 전지 부문은 26.4% 증가하면서 전사 실적을 견인하였습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 1,235억 원으로 전년 대비 9.7% 증가하고, 영업이익은 2,233억 원으로 18.3% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 2,300억 원으로 2022년 대비 9.5% 증가하고, 영업이익은 2,530억 원으로 13.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 삼성전자 평택 공장 신규 증설, 2차 전지 부문의 꾸준한 성장과 원재료 가격 회복 등이 예상되고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 467억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득 등으로 총 221억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 406억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,627억 원으로 전년 동기 대비 30.9% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 2.8% 늘어난 8,531억 원이며, 부채총계는 34.7%(617억) 감소한 1,161억 원으로 매입채무 및 차입금의 감소에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 인한 유출 외에 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 13%(848억) 증가한 7,370억 원으로 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 362%, 부채비율 15.7%, 자기자본비율 86.4%, 자본 유보율 17,734.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 2.13%인 117억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 전해액, 첨가제와 반도체 및 디스플레이 제조 공정 용 화학 소재의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
솔브레인(355780) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
솔브레인 - 주가 정보
8월 22일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 2.81% 내린 214,100원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 27.99%이며, 시가총액 1조 6,654억 원으로 코스닥 시총 기준 19위 종목입니다.
솔브레인 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 5월 1분기 호실적에 한때 28만 원에 근접했으나 6월 들어 시장 불확실성이 확대되면서 반락 후 최근에는 20만 원대 초반에서 변동성을 보이고 있습니다. 수급에서는 기관의 꾸준한 매도세에 개인과 외국인의 공방으로 거래가 형성되는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 280,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 솔브레인, 동진쎄미켐과 함께 삼성전자와 협력하여 미국 소재 공장 구축 결정, 2024년 가동 목표
2. 삼성전자 비메모리, 3D NAND 및 미국 파운드리 투자에 따른 수혜 전망
3. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 전방 산업의 사상 최대 투자에 따른 수혜
4. 반도체 미세화, NAND 고단화에 따른 공정 난이도 증가로 당사의 식각액 수요 증가
5. LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 2차 전지 주 고객사를 확보하면서 폭발적인 성장
6. 2차 전지 전해액의 핵심 첨가제(유기 첨가제) 내재화에 따른 수익성 향상
7. 디스플레이 부문 WOLED, QD-OLED 신규 소재 공급을 통한 꾸준한 실적
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
솔브레인, 2Q 실적 컨센서스 하회… 반도체 성장세 주목-키움 - 이데일리
솔브레인, 2Q 실적 컨센서스 하회…반도체 성장세 주목-키움
키움증권은 18일 솔브레인에 대해 반도체 부문의 실적 성장세가 이어지고 있어 저가 매수 기회라는 기존 판단을 유지한다고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 32만원을 유지했다. 솔브
www.edaily.co.kr
증권사 리포트: 소재 살 때 여기 어때 - DB금융투자
증권사 리포트: TG에서 시작되는 우려 - 이베스트투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
'기업 분석 및 전망' 카테고리의 다른 글
| 피엔티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기) (0) | 2022.08.24 |
|---|---|
| 신흥에스이씨 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기) (1) | 2022.08.23 |
| 천보 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기) (1) | 2022.08.22 |
| 대주전자재료 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기) (0) | 2022.08.22 |
| 에코프로비엠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기) (1) | 2022.08.20 |
댓글