세계 최고 수준의 반도체 검사용 소켓을 비롯한 첨단 산업의 검사용 소켓 솔루션을 제공하는 리노공업(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
글로벌 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 산업을 선도하는 리노공업(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
세계 최고 수준의 기술력으로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓 등 첨단 산업의 검사용 소켓 솔루션을 제공하는 리노공업(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
독보적인 원천 기술로 메모리 및 비메모리 반도체 검사용 소켓의 국산화를 선도하는 기업 리노공업(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
리노공업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 Test Socket의 최강자인 리노공업(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
리노공업 (058470) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 테스트 및 번인 소켓을 위주로 의료기기, 5G, 전기차 등 다양한 분야의 소켓과 리노핀을 개발, 공급하는 글로벌 기업 리노공업(주)의 2020년 실적을 리뷰하고, 최근 사업 동향을 기반으로
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 리노공업 (058470)
반도체 패키지 테스트 부품의 1등 기업 리노공업에 대한 기업 분석 및 주가 전망에 대한 공유입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 리노공업(주) 설 립 일 1978.12.30 대표 이사 이채윤 임직원 수 503명 (2
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 검사용 프로브(LEENO PIN 류)와 반도체 테스트 패키지용 장비의 소모성 부품인 IC TEST 소켓을 국산화하면서 다양한 반도체에 적용할 수 있는 소켓을 짧은 기간 내에 공급할 수 있는 생산 인프라를 구축하고 있습니다. 또한 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET에서 축적된 기술력으로 의료기기용 초음파 프로브에 적용되는 부품을 개발, 공급하면서 초음파 진단기 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
지난 상반기 리노핀의 매출은 585억 원으로 전체 매출의 32.37%를 차지하였으며, 테스트 소켓 부문은 1,065억 원으로 58.97% 그리고 의료기기용 부품은 140억 원의 매출로 7.76%를 기록했습니다.
2022년 상반기 전사부문 실적에서 수출은 1,389억 원으로 76.9%, 내수는 418억 원으로 23.1%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 914억 원으로 전년 동기 대비 15.8% 증가했으며, 상반기 누적 매출은 1,807억 원으로 22.8% 증가했습니다. 2분기 영업이익에서는 413억 원으로 20.1% 증가했고, 누적 기준으로는 788억 원으로 26.6% 증가했습니다. 5G 모바일의 수요 증가와 차량용 반도체를 비롯한 AI, 자율주행, 메타버스 등 성장 산업의 수요로 인해 성장했으며, 특히 5G 모바일 테스트 소켓의 수요 급증으로 인한 매출 및 수익성이 크게 늘어났습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,350억 원으로 전년 대비 19.6% 증가하고, 영업이익은 1,406억 원으로 20% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,785억 원으로 2022년 대비 13% 증가하고, 영업이익은 1,593억 원으로 13.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 북미 고객사의 신제품 출시에 따른 5G, AP 모바일의 증가 등 모바일 향 꾸준한 수요 증가와 차량용 반도체의 비중 확대로 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생으로 563억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융자산(비유동)의 증가와 유무형 자산의 취득 등으로 206억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 리스 부채의 상환과 배당금의 지급으로 380억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 764억 원으로 전년 동기 대비 24.2% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 12.2%(567억) 늘어난 5,230억 원으로 매출채권 및 금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 55.5%(270억) 증가한 757억 원으로 기타채무(미지급)의 증가에 따릅니다. 자본총계는 7.1% 증가한 4,474억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 519.9%, 부채비율 16.9%, 자기자본비율 85.5%, 자본 유보율 5,801.1%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 3.3%인 60억 원의 비용을 투자하면서 다음과 같은 다양한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
1. 플립칩용 웨이퍼레벨 패키지를 검사하는 프로브카드 개발
2. 80㎛ Pitch에 대응 가능한 LEENO PIN으로 초소형 스프링 컨텍터를 개발
3. Memory device용 WLC Probe Card 개발
4. 하이브리드 및 전기 자동차 배터리 검사용으로 대전류에 대응 가능한 LEENO PIN 소재 및 구조물 개발
5. BGA (Ball Grid Array) Package의 최종 검사 시 Ball 가이드 기능이 있는 소켓을 개발
6. RF(Radio Frequency) 반도체 Isolation 특성 측정 소켓 개발
7. 600A급 전지 테스트용 대용량 LEENO PIN 개발
8. 저주파/고주파용 의료용 Flex 부품 개발
리노공업(058470) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
리노공업 - 주가 정보
8월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.35% 오른 142,900원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 44.69%이며, 시가총액 2조 1,781억 원으로 코스닥 시총 기준 12위 종목입니다.
리노공업 - 주식 시세
올해 초부터 17만 원 상단에서 움직이던 주가는 6월 들어서면서 시장 변동성의 확대로 인해 한 때 12만 원 초반까지 급락한 이후 최근에는 14만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 하반기에도 꾸준한 실적을 유지할 전망이지만 세계 경기 침체로 인한 전방산업의 불확실성이 확대되고 있어 주가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 170,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 글로벌 반도체 검사용 핀과 소켓 시장 Top 5 기업
2. 반도체 미세화에 따른 소켓 매출 및 수익률 증가(2021년 영업이익률: 41.8%)
3. 5G, 2차 전지, AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단산업향 수요 증가
4. 5G 가입자의 꾸준한 증가에 따른 애플 등 스마트폰 출하량 증가로 매출 확대 전망
5. 코로나19로 잠시 주춤한 의료기기용 부품 사업의 실적 개선 예상, 미국 내 의료기기 대리점 확대 중
6. 제품의 설계에서 가공까지 일괄 공정 시스템과 내재화로 외적 물류의 영향을 덜 받음
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
“리노공업, 연말로 갈수록 신제품 사이클 도래·전방시장 확대 예상” - 뉴스투데이
“리노공업, 연말로 갈수록 신제품 사이클 도래·전방시장 확대 예상”
[뉴스투데이=장원수 기자] 키움증권은 18일 리노공업에 대해 3분기 계절적 수요가 비수기에 진입했다고 전했다. 박유악 키움증권 연구원은 “리노공업의 2분기 매출액은 전년 동기대비 20% 늘어
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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