반도체 검사용 소켓 부문 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 메모리 및 비메모리 반도체 테스트 시장을 선도하는 주식회사 ISC(아이에스시)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
ISC - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 검사용 소켓 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 메모리 및 비메모리 반도체 테스트 시장을 선도하는 (주)ISC의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
ISC - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 검사용 소켓 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 메모리 및 비메모리 반도체 소켓을 공급하는 (주) ISC의 2021년 결산 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
ISC - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 검사용 소켓 세계 시장 점유율 1위 기업으로 메모리 및 비메모리 반도체 소켓을 공급하는 (주)ISC의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
ISC - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2015년 이후 반도체 테스트 소켓 세계시장점유율 1위 기업으로 메모리 및 비메모리 반도체용 소켓을 제조, 공급하는 (주)아이에스시(ISC)의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 알아보겠습니다
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2020년 결산 실적과 기업 분석 및 주가 전망
ISC - 기업 분석 및 주가 전망
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업은 반도체 칩과 IT 디바이스 등을 검사하는 반도체 테스트 솔루션 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 주요 제품에는 실리콘 러버 소켓 및 포고 소켓/핀, 번인 소켓, 테스트 인터페이스 보드, 커넥터, 챔버 온도조절 장치 등이 있으며, 신규 사업으로 정부 과제로 선정되면서 개발한 mmWAVE(28Ghz) 5G 안테나용 FCCL 제조 사업을 추진하고 있습니다.
지난 상반기 전사부문 실적에서 수출은 954억 원으로 60%, 내수는 635억 원으로 40%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 547억 원으로 전년 동기 대비 59.1% 증가했고, 상반기 누적 매출은 964억 원으로 35.9% 증가했습니다. 한편 2분기 영업이익은 226억 원으로 69.4%, 상반기 누적 기준으로는 385억 원을 기록하면서 93.4% 증가하는 실적을 달성했습니다. 북미 고객사의 모바일향 소켓의 공급이 일시적으로 증가했으며, 서버 CPU 메모리 고객사 향 수요가 증가하면서 2분기 사상 최대 실적을 달성하는 등 전사 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1,972억 원으로 전년 대비 36.3% 증가하고, 영업이익은 713억 원으로 90% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 2,335억 원으로 2022년 대비 18.4% 증가하고, 영업이익은 849억 원으로 19% 증가할 것으로 전망했습니다. 서버 CPU 및 AP에 적용되는 테스트 소켓의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 글로벌 국내외 고객사인 삼성전자, SK하이닉스, 퀄컴, 인텔, AMD, 엔비디아, 브로드컴, 애플 등 다양한 고객사로부터 꾸준한 실적이 발생하고 있으며 구글, 아마존, 테슬라 등 글로벌 빅테크 기업들의 자체 칩 개발을 위한 소켓도 공급하면서 안정적인 성장을 예상하고 있습니다. 또한 당사가 세계 최초로 개발한 고부가가치 실리콘 러버 소켓이 서버 CPU에 꾸준히 적용되면서 외형 성장은 물론 수익성 증대에도 큰 역할을 할 것으로 보입니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 199억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득, 종속기업 투자주식의 취득 등으로 128억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금 및 사채의 증가로 205억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 791억 원으로 전년 동기 대비 91.9% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 29.4%(769억) 증가한 3,386억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 무형자산에서는 당기 중 (주)프로웰의 신규 지분 취득에 따른 영업권이 주로 증가했습니다. 부채총계는 95.2%(373억) 늘어난 764억 원으로 매입채무 및 차입금, 교환사채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익과 전환사채의 전환에 따른 유입이 발생하면서 총 17.8%(396억) 증가한 2,622억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 222.9%, 부채비율 29.1%, 자기자본비율 77.4%, 자본 유보율 3,229.1%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 상반기 매출액의 6%인 53억 원의 비용을 투자하면서 원가 절감 및 성능 향상을 위한 공정개선 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다. 또한 최근 실리콘 러버 소켓을 세계 최초로 개발한 이후 2.5D, 3D 반도체 패키징용 러버 소켓의 개발을 함으로써 고부가가치 사업인 서버 CPU, GPU 및 차량용 반도체 분야의 성장을 예상하고 있습니다.
ISC(095340) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
ISC - 주가 정보
8월 31일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.24% 오른 38,800원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 9.5%이며, 시가총액 6,741억 원으로 코스닥 시총 기준 90위 종목입니다.
ISC - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 최고가인 41,600원에서 한 때 3만 원 아래까지 하락했다가 최근까지 변동성을 동반한 반등세를 보이고 있습니다. 최근 수급에서는 기관이 6 거래일 연속 순매수하는 등 꾸준한 매수세가 유입되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 44,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 반도체 검사용 소켓 세계 시장 점유율 1위 기업, 세계 최초 반도체 실리콘 러버 소켓 상용화, 양산화 성공
2. 기존 핀 대비 당사의 독자적인 실리콘 러버 소켓의 경쟁력을 기반으로 시스템 반도체 수요 증가
3. 삼성전자, SK하이닉스, 퀄컴, 인텔, AMD, 엔비디아, 브로드컴, 애플, 구글, 테슬라, 메타 등 글로벌 메모리 및 비메모리 고객사 확보로 안정적 성장
4. 산업통상자원부 주관 차세대 통신 과제에 선정되면서 당사의 5G 안테나용 FCCL 사업 진출로 성장
5. 전방산업의 DDR5 메모리 양산 전환으로 2022년부터 수혜 예상
6. 메모리 위주의 고객사에서 비메모리 제품 개발로 퀄컴, 인텔, 애플 등 시스템반도체 고객사 확대로 인한 안정적 성장 기반 확보
7. 2022년 2월 시스템 반도체용 러버 소켓의 출시로 글로벌 5G 및 스마트폰 제조사 수요 증가 전망
8. 2022년 4월 포고핀 업체인 프로웰 인수로 포고핀 시장점유율 확대 전망
9. 고부가가치 러버 소켓 위주의 사업 추진으로 영업이익률 30% 상회 전망
10. 2.5D, 3D 패키징용 러버 소켓의 개발로 서버향 CPU, GPU 및 차량용 반도체 향 매출 확대 전망
11. 최근 주요 메모리 전방산업의 투자 조정 등 시장 불확실성에 따른 매출 감소 우려
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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반도체 업황 부진에 따라 전체 산업 전망이 어둠 속에 갇힌 가운데, 테스트 소켓 산업이 한 줄기 빛처럼 주목받고 있다. 전방산업인 반도체 산업의 전망이 불투명해도 소켓업체들의 경우 샘플용
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ISC, 2Q 영업이익 226억 원.. PER 12.1배 - 아이투자
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ISC은 16일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 547억원(전년비 +59.1%), 영업이익 226억원(+69%), 순이익 207억원(+76.2%)을 각각 기록했다고 공시했다. 가치투자 포털 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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