반도체 후공정 서비스인 패키징, 테스트 사업을 전문으로 하는 엘비세미콘(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 후공정 서비스인 패키징, 테스트 사업을 전문으로 영위하는 엘비세미콘(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
비메모리 패키징 서비스와 반도체 테스트 사업을 선도하는 엘비세미콘(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 후공정 서비스인 패키징과 테스트 사업을 전문으로 영위하는 엘비세미콘(주)의 2021년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 2분기)
반도체 후공정 전문업체로 범핑 및 테스트 사업에서 CIS, SoC 신규투자로 새로운 도약을 시작한 엘비세미콘(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
비메모리 반도체인 DDI, PMIC, CIS 등 반도체 칩 후공정에 해당되는 테스트 및 범핑 서비스를 제공하는 엘비세미콘(주)의 2021년 실적 분석과 최근 사업현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
엘비세미콘 (061970) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 후공정 전문 업체로서 2020년 신규 투자로 인한 시스템 반도체 테스트 분야의 성장이 기대되는 엘비세미콘(주)의 2020년 실적을 되돌아보고, 주요 이슈를 기반으로 향후 전망을 공유합니다
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 엘비세미콘 (061970)
플립 칩(Flip Chip) 웨이퍼 범핑 기술 기반의 후공정 서비스 기업 기업 개요 Profile 회 사 명 엘비세미콘(주) 설 립 일 2000.02.10 대표 이사 박노만 임직원 수 549명(2020.09) 주소 경기도 평택시 청북읍 청
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 후공정에 해당되는 조립(패키징), 테스트 및 Back-End 서비스를 전문으로 영위하는 기업입니다. 세부적으로는 Bumping, CoF 등의 패키징 서비스와 Chip Probe Test 그리고 COG/WLCSP 등 bacn-end 서비스를 제공하고 있으며, 주로 디스플레이 구동칩인 DDI, 전력반도체(PMIC), 이미지 센서(CIS) 등 비메모리 반도체 관련 분야를 주력으로 하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,446억 원으로 전년 동기 대비 18.9% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 2,773억 원으로 17.8% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 198억 원으로 59.9%, 누적 기준으로는 368억 원으로 59.7% 증가한 실적을 달성했습니다. DDI 수요가 증가한 가운데 CIS와 AP용 설비의 증가로 인한 테스트 수요가 증가하면서 전사 부문 매출 성장과 수익성 개선 효과가 크게 나타났습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 5,836억 원으로 전년 대비 17.6% 증가하고, 영업이익은 740억 원으로 67.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 6,674억 원으로 2022년 대비 14.4% 증가하고, 영업이익은 846억 원으로 14.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 반도체 전방산업의 다운 사이클 전망이 나오고 있는 가운데 비메모리 반도체 부문의 수요는 꾸준할 것으로 예상되고, 지난해 955억 원 규모의 설비 투자를 통한 증설이 완료되면서 수요 증가에 따른 성장과 수익성 개선 효과가 지속될 것으로 전망합니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 557억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득 등으로 427억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입을 통해 총 279억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 982억 원으로 전년 동기 대비 9.4% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 7.9%(555억) 늘어난 7,558억 원으로 현금성 자산, 매출채권 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 7.7%(282억) 증가한 3,931억 원으로 장단기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 당기순이익 의 발생으로 총 8.1%(273억) 증가한 3,627억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 109.9%, 부채비율 108.4%, 자기자본비율 48%, 자본 유보율 1,029.9%를 기록했습니다. 비메모리 반도체 설비 투자 등 지속적인 투자로 부채비율이 높은 편이지만 제품 포트폴리오 다변화와 함께 비메모리 반도체 수요 증가로 인한 수익성 개선으로 재무 상태의 개선도 이어지고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 0.78%인 22억 원의 비용을 투입하면서 반도체 후공정 관련 사업을 위한 연구개발을 수행하고 있습니다.
엘비세미콘(061970) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
엘비세미콘 - 주가 정보
10월 19일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.95% 내린 8,020원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 3.02%이며, 시가총액 3,512억 원으로 코스닥 시총 기준 174위 종목입니다.
엘비세미콘 - 주식 시세
당사의 주가는 올해 들어서 3차례 큰 폭의 하락을 맞으면서 하락 추세를 이어가고 있습니다. 수급에서는 10월 들어 기관의 꾸준한 매수 유입으로 상승세를 이끌고 있으며, 개인과 외국인은 매도 우위를 유지하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 11,500원으로 설정하였습니다. 후반기부터 실적 개선이 예상되지만, 시장 외적인 불확실성이 지속되면서 당분간 보수적인 대응이 필요합니다.
투자 포인트
1. CIS, AP 등 제품 다변화 및 설비 투자 효과에 따라 2022년 후반기부터 점진적 매출 확대 전망
2. DDI, PMIC(전력 반도체), RF향 수요 증가 추세와 증설에 따른 성장
3. 2021년 9월, 총 995억 원의 테스트 설비 투자로 2022년 2분기부터 매출 가시화
4. Bumping, Probe Test 공정 기술로 차세대 후공정 기술 경쟁력 확보
5. EU 전력반도체 회의 참여로 유럽 시장 진출 모색
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
“엘비세미콘, 2023년 상저하고 전망 → 포트폴리오 다변화로 TEST 성장 지속” - 뉴스투데이
“엘비세미콘, 2023년 상저하고 전망 → 포트폴리오 다변화로 TEST 성장 지속”
[뉴스투데이=장원수 기자] 신한금융투자는 17일 엘비세미콘에 대해 안정성을 갖춘 중소형IT 기업이라고 전했다. 오강호 신한금융투자 연구원은 “엘비세미콘의 3분기 매출액은 전년 동기대비 4%
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LB세미콘, EU 전력반도체 회의 참가…유럽 시장 진출 타진 - 전자신문
LB세미콘, EU 전력반도체 회의 참가…유럽 시장 진출 타진
엘비세미콘이 지난 19~20일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 유럽연합 전력반도체 경영진 회의(EU PSES)에 전시 스폰서로 참가했다. 엘비세미콘은 이번 행사를 계기로 유럽 시장 진출 방안을 모색한
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엘비세미콘, FO-WLP 연내 개발 완료 - 전자신문
엘비세미콘, FO-WLP 연내 개발 완료
엘비세미콘이 차세대 반도체 패키징 기술의 하나인 팬아웃-웨이퍼레벨패키지(FO-WLP)를 연내 개발한다. FO-WLP 기반으로 통신용 반도체 생산을 확대한다. 엘비세미콘은 FO-WLP 패키징으로 내년 반도
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엘비세미콘, 하반기 증설 효과로 성장세 지속-신한 - 인더뉴스
엘비세미콘, 하반기 증설 효과로 성장세 지속-신한
인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한금융투자는 28일 엘비세미콘에 대해 하반기 증설 효과와 디스플레이 시장 확대로 성장세를 이어갈 것으로 평가했다. 목표주가 1만 6000원, 투자의견 ‘매수’를 유지
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