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기업 분석 및 전망

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

by etrue 2022. 11. 17.

일진머티리얼즈 주식회사 로고(CI)
일진머티리얼즈 주식회사 로고(CI)

2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사의 자세한 사업 내역과

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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 글로벌 시장으로 사업을 확장하고 있는 일진머티리얼즈(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당

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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

전기차 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

동박 시장 점유율 1위 기업 일진머티리얼즈(주)의 2021년 상반기 실적 분석과 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

Elecfoil(동박, 전지박) 국내 시장 점유율 1위, 세계시장 점유율 2위 기업 일진머티리얼즈(주)의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

일진머티리얼즈 (020150) - 주가 전망 및 실적 분석

2021년 말레이시아 공장 일렉포일 생산 능력 2만 톤에서 4만 톤으로 증가 예정, 전체 5.5만 톤 생산 능력 보유하게 되는 일진머티리얼즈는 일렉포일 단일 사업 군으로 향후 10만 톤까지 증설 목표를

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 일진머티리얼즈 (020150)

국내 최고의 전자제품 및 2차전지용 동박 제조 관련주인 일진머티리얼즈(020150)에 대한 기업 정보와 주가 전망에 대해 공유합니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 일진머티리얼즈(주) 설 립 일 1987.08.11

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

일진머티리얼즈 - 주요 사업 부문 및 제품 현황
일진머티리얼즈 - 주요 사업 부문 및 제품 현황

당사의 사업부문은 크게 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등을 생산, 판매하는 소재 부문과 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요 사업으로 하는 건설부문으로 구성되어 있습니다. 소재 부문에서는 다양한 IT 기기의 경박단소화 추세에 따라 초극박 일렉포일의 국산화에 성공하면서 수입 대체효과를 달성하였습니다. 해외에는 말레이시아와 유럽 시장을 위한 룩셈부르크 소재 생산 법인을 운영하고 있습니다. 건설부문은 종속회사인 (주)일진유니스코를 통해 건축물 외장 공사를 전문으로 하고 있으며, 건축물에 대한 설계, 시공 및 창호를 제조하고 있습니다. 

지난 3분기 소재 부문 매출은 4,833억 원으로 전체 매출의 86.6%를 차지하였으며, 건설부문은 1,474억 원의 매출로 26.4%를 기록했습니다.(연결 조정 전)

손익계산서 - 실적

일진머티리얼즈 - 손익계산서
일진머티리얼즈 - 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 1,697억 원으로 전년 동기 대비 14.6% 감소했고, 3분기 누적 매출액은 5,582억 원으로 9.9% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 229억 원으로 2.9% 감소했으며, 누적 기준으로는 697억 원으로 18.9% 증가했습니다. 누적 기준으로는 소재 부문이 32% 증가하면서 전사 실적을 견인했습니다. 전반적으로 2차 전지 전방산업의 수요에 비해서는 말레이시아 공장이 코로나19 이슈로 일부 가동에 영향을 미쳤으며, 수율 확보에 시간이 걸리면서 전반적인 실적 성장이 늦어진 상황입니다.

추정 실적 컨센서스

일진머티리얼즈 - 컨센서스
일진머티리얼즈 - 컨센서스

올해 당사의 예상 실적은 매출액 8,954억 원으로 전년 대비 30% 증가하고, 영업이익은 1,093억 원으로 56.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 2,106억 원으로 2022년 대비 35.2% 증가하고, 영업이익은 1,584억 원으로 44.9% 증가할 것으로 전망했습니다. 2022년 말레이시아 공장 증설이 완료되면서 연간 4만 톤의 생산능력을 확보하면서 전기차 시장의 개화와 함께 꾸준한 성장이 예상됩니다. 

현금흐름표

일진머티리얼즈 - 현금흐름표
일진머티리얼즈 - 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 293억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득과 관계기업 투자, 금융자산의 증가 등으로 7,159억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 차입금의 차입과 종속기업(유럽 IME Technology)의 유상증자를 통해 총 5,969억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,633억 원으로 전년 동기 대비 119.4% 증가했습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

일진머티리얼즈 - 재무상태표
일진머티리얼즈 - 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 41.1%(7,205억) 늘어난 2조 4,740억 원으로 유동금융자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 2.2% 증가한 4,132억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생, 종속기업 유상 증자 등으로 총 52.7%(7,116억) 증가한 2조 609억 원입니다.

일진머티리얼즈 - 재무 안정성 비율
일진머티리얼즈 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 962.7%, 부채비율 20%, 자기자본비율 83.3%, 자본 유보율 6,213.8%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 설비 투자 현황

설비 투자 현황

당사는 지난 2022년 1월 신규 시설 투자를 통한 전기차, 및 에너지 저장 장치(ESS) 등 중대형 2차 전지용 배터리 시장의 성장에 대응하기 위해 말레이시아 현지 법인에 6천억 원, 유럽에 5천억 원(1단계 투자)의 투자를 결정하였습니다. 말레이시아 법인은 2024년 12월 31일까지 공사를 완료하고 연간 5만 톤 규모의 생산능력을 확보할 예정이며, 유럽 지역은 1단계 투자를 통해 연간 2.5만 톤의 동박 생산능력을 확보할 예정입니다.

롯데케미칼 인수

당사는 지난 10월 11일 공시를 통해 롯데케미칼에 2조 7천 억 원에 매각한다고 밝혔습니다. 지분율은 53.3%이며, 2023년 2월 중 거래가 종료될 예정입니다. 한편 롯데케미칼은 인수 소식과 함께 2027년까지 유럽(스페인), 미국, 말레이시아 등 해외 법인을 중심으로 23만 톤의 증설 계획을 밝혔습니다. 


일진머티리얼즈(020150) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

일진머티리얼즈 - 주가 정보

일진머티리얼즈 - 주가 정보(2022.11.16)
일진머티리얼즈 - 주가 정보(2022.11.16)

11월 16일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.75% 내린 65,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 9.98%이며, 시가총액 3조 387억 원으로 코스피 시총 기준 98위 종목입니다.

일진머티리얼즈 - 주식 시세

일진머티리얼즈 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
일진머티리얼즈 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)

당사의 주가는 올해 들어서면서 시장 불확실성의 확대, 최대주주 지분 매각 이슈 등으로 하락세를 이어오다 10월부터 완만한 상승세를 보이면서 최근에는 6만 원대 후반에서 거래되고 있습니다.  지난 한 달간 수급에서는 외국인과 기관의 매수 유입이 늘어나면서 주가 상승을 견인했습니다. 10월 발표된 롯데케미칼의 인수로 불확실성이 해소되었으며, 이와 함께 중장기 증설 계획이 발표되면서 내부적 이슈는 긍정적인 상황입니다.

예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 85,000원으로 설정하였습니다.


투자 포인트

1. 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업

2. 말레이시아 3 공장 증설 완료 및 2022년 2분기 본격 가동에 따른 매출 증대 (총 4만 톤 생산 능력 확보)

3. 헝가리, 말레이시아, 미국 공장 증설로 세계 시장 점유율 1위 목표 (2021년 4만 톤에서 2024년 9만 톤)

4. 미국 법인 설립과 함께 사모펀드를 통한 1조 원 추가 투자 지원으로 해외 시장 확대

5. 스웨덴 노스볼트와 10년(2021~2031년), 1.7만 톤 규모 장기 공급 계약(프리미엄 동박으로 수익성 증가)

6. 글로벌 원자재 가격 상승 추이 모니터링

7. 롯데케미칼, 2조 7000억 원(지분율 53.3%)에 당사 인수 결정으로 향후 행보 모니터링

8. 롯데케미칼, 2027년까지 말레이시아-스페인-미국 현지 공장에 23만 톤 규모 증설


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일진머티리얼즈[020150]_20221028_Shinhan_819361.pdf
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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