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기업 분석 및 전망

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

by etrue 2022. 11. 25.

대보마그네틱 주식회사 로고(CI)
대보마그네틱 주식회사 로고(CI)

세계에서 유일무이한 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기를 제조하는 기업으로 2차 전지 탈철 장비 및 소재 임가공 사업으로 성장하는 대보마그네틱(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 제조 기술로 2차 전지 제조 공정용 장비와 신규 사업인 소재 임가공 사업으로 도약하는 대보마그네틱(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가

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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 제조 능력을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업을 영위하는 대보마그네틱(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당

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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 사업을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업으로 확장하는 대보마그네틱(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

세계 유일의 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 등 응용 자석에 대한 독자 기술로 2차 전지 및 소재 임가공 산업을 선도하는 대보마그네틱(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

자석 및 자석응용에 대한 원천 기술로 국내 유일의 건식 탈철기 제조, 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술에 신규 사업인 2차전지 수산화리튬의 제조로 새로운 도약을 준비하는 기업인 대보마그

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

국내 유일 건식 탈철기 제조 기술 및 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술을 보유한 대보마그네틱(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

대보마그네틱 (290670) - 주가 전망 및 실적 분석

국내 유일의 건식 탈철기와 세계 유일의 습식 탈철기로 다진 성장을 2차전지 소재 임가공으로 재도약을 준비하는 기업, 대보마그네틱(주)의 2020년 실적을 점검해보고, 사업 계획을 통한 향후 주

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 대보마그네틱 (290670)

기업 개요 Profile 회 사 명 대보마그네틱(주) 설 립 일 1976.04.01 대표 이사 이준각, 이상익 임직원 수 46명(2020.09) 주소 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 매출액 238억(2019.12) 주요 품목 전자석탈

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

대보마그네틱 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)
대보마그네틱 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)

당사는 자석 및 자석 응용 기기의 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 최근에는 신규 사업으로 2차 전지 소재 임가공 사업에 진출하였습니다. 자석 응용기기에는 주로 자장으로 철을 제거하는 자력 선별 기술을 바탕으로 원료에 함유된 철 또는 비철 금속을 제거하는 탈철장비를 제조하여 이를 2차 전지 소재 업체 및 배터리 제조업체 등에 공급하고 있습니다. 지난 3분기 전사 부문 실적에서 수출은 718억 원으로 92%, 내수는 62억 원으로 8%의 매출 비중을 나타냈습니다.  

손익계산서 - 실적

대보마그네틱 - 손익계산서
대보마그네틱 - 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 290억 원으로 전년 동기 대비 164.5% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 780억 원으로 210.4% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 52억 원으로 254.8% 증가했으며, 누적 기준으로는 157억 원으로 339.2% 증가했습니다. 주력 제품인 탈철기의 매출이 전년 동기 대비 208% 급증하면서 전사 실적을 견인했습니다.

추정 실적 컨센서스

대보마그네틱 - 컨센서스(2022.11)
대보마그네틱 - 컨센서스(2022.11)

올해 당사의 예상실적은 매출액 1,064억 원으로 전년 대비 148% 증가하고, 영업이익은 226억 원으로 290% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1,472억 원으로 2022년 대비 38.2% 증가하고, 영업이익은 316억 원으로 40% 증가할 것으로 전망했습니다. 2차 전지 전방산업의 투자 재개로 탈철기 수요가 증가하고 있으며, 신규 사업인 2차 전지 소재 임가공 사업은 수요 증가에 대응하기 위한 신규 증설 투자가 예정되어 있어 향후 꾸준한 성장이 예상됩니다.

현금흐름표

대보마그네틱 - 현금흐름표
대보마그네틱 - 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 57억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 발생했으나 금융상품의 처분으로 총 13억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 단기차입금의 차입으로 39억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 197억 원으로 전년 동기 대비 183.8% 증가했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

대보마그네틱 - 재무상태표
대보마그네틱 - 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 36.2%(250억) 증가한 943억 원으로 현금성 자산, 매출채권 및 재고자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 116.2%(123억) 늘어난 229억 원으로 차입금 등 매입채무의 증가와 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 21.7%(127억) 증가한 713억 원을 기록했습니다. 

대보마그네틱 - 재무 안정성 비율
대보마그네틱 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 291.6%, 부채비율 32.1%, 자기자본비율 75.7%, 자본 유보율 1,924.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 2.32%인 18억 원의 비용을 투입하면서 탈철 장비의 성능 개선 및 소재 임가공 사업을 통해 사업 다각화를 위한 연구 개발을 수행하고 있습니다.


대보마그네틱(290670) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

대보마그네틱 - 주가 정보

대보마그네틱 - 주가 정보(2022.11.24)
대보마그네틱 - 주가 정보(2022.11.24)

11월 24일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일 대비 상한가까지 치솟으면서 75,700원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 2.4%이며, 시가총액 5,923억 원으로 코스닥 시총 기준 104위 종목입니다.

대보마그네틱 - 주식 시세

대보마그네틱 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
대보마그네틱 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)

당사의 주가는 지난 6월과 9월에 걸쳐 시장 외적인 변동성으로 조정을 받으면서 변동성을 보이다 11월 24일 2차 전지 소재 임가공 사업인 수산화리튬의 본격 양산 소식이 나오면서 상한가를 기록했습니다. 최근 수급에서는 개인의 꾸준한 순매수가 있었으나, 11월 24일 급등은 기관과 외국인의 매수세가 유입되었습니다. 목표주가는 예상치인 7만 원초반을 단숨에 초월했기 때문에, 당분간 관망세를 유지할 예정입니다. 수산화리튬의 생산능력이 2023년 200억 기준이면 현재 주가가 적정선 부근이라고 생각되지만,  향후 여유 부지의 증설을 고려하고 주가의 선행을 고려한다면 당사의 중장기 주가는 소재 사업에 달려 있다고 봐야겠습니다.


투자 포인트

1. 2차 전지 소재 임가공 사업, 2021년 생산라인 완공 및 2022년 매출 가시화

2. 지난 1월 소재 임가공 부문 기본계약을 시작으로 4개 품목의 고객사 테스트 중 

3. 충북 음성 소재 임가공 공장, 추가 설비 투자로 생산 능력 확대(5월 완공) 및 추가 증설 예정  

4. 탈철기 생산능력 2020년 대비 2.5배 증가로 고객사 수요 대응, 당분기 가동률 82.6%로 최대

5. 세계 유일의 2차 전지 믹싱 공정용 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 제조 업체

6. 글로벌 배터리 제조사 LG화학, 삼성SDI, SK이노, BYD, HRK 화요, 파나소닉 등 고객사 확보

7. 주요 소재 및 장비 업체인 SK머티리얼즈, 포스코케미칼, 에코프로, 애경유화, GS 칼텍스, 솔브레인, 파낙스이텍, 후성, 원익피앤이 등 다양한 고객사 확보로 꾸준한 수주


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

대보마그네틱, 수산화리튬 본격 양산… 내년 최대 실적 전망-CTT리서치 - 이데일리

 

대보마그네틱, 수산화리튬 본격 양산…내년 최대 실적 전망-CTT리서치

CTT리서치는 24일 대보마그네틱(290670)에 대해 수산화리튬 양산이 본격화하고 전자석탈철기(EMF) 매출이 폭발적으로 성장하면서 내년에도 실적이 개선세가 이어질 것으로 전망했다. 투자의견과 목

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대보마그네틱, 에코프로에 123억 원 전자석 탈철기 공급 - 이데일리

 

대보마그네틱, 에코프로에 123억원 전자석 탈철기 공급

대보마그네틱(290670)은 에코프로(086520)에 123억1000만원 규모의 전자석 탈철기 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다. 이는 최근 사업연도 매출액 대비 28.68%에 해당한느 규모다. 공급 예상 기간은 2

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증권사 리포트: On track. 기다리면 돼요 - 상상인증권

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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