초정밀 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
독자적인 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사의 자세한 사업
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
초정밀 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석(2021.12)
초정밀 금형 설계와 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
독자기술인 초정밀 금형 설계와 가공 기술 기반으로 2차 전지 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
초정밀 금형 설계 및 가공 기술 기반의 2차전지 용기인 CAN, Cap 등을 개발, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2차 전지 원형 딥 드로잉(Deep Drawing) 기술 기반의 2차 전지 중대형 캔의 제조 및 공급으로 새로운 도약을 준비하는 상신이디피(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
상신이디피 (091580) - 주가 전망 및 실적 분석
금형 설계 및 제조 기술 기반으로 전지 부품 및 전기차용 2차전지 부품 국산화를 선도하는 기업인 상신이디피의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 계획에 따른 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 상신이디피 (091580)
기업 개요 Profile 회 사 명 상신이디피(주) 설 립 일 1985.05.01 대표 이사 김일부 임직원 수 185명(2020.09) 주소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 57 매출액 1412억 371만 (2019.12) 주요 품목 2차전
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 독자기술인 초정밀 금형 기술을 기반으로 2차 전지 용기를 담는 CAN의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며 기타 소형 각형 CAN, CID(안전소자), TAB 등을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 본사 및 4개 해외 현지 법인을 두고 있으며, 천안 공장, 중국 공장, 말레이시아 공장에서는 원형 CAN을 생산하고, 양산 공장, 서안 공장 및 헝가리 공장에서는 중대형 CAN을 주력으로 생산하고 있습니다. 원형 CAN은 주로 노트북 등의 전자제품에 적용되고 있으며, 중대형 CAN은 전기차, 하이브리드 자동차 및 ESS 등의 2차 전지에 적용되고 있습니다.
지난 3분기 실적에서 원형 CAN의 매출은 1,010억 원으로 전체 매출의 46.7%를 차지하였으며, 중대형 CAN은 857억 원으로 39.6%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 782억 원으로 전년 동기 대비 46.3% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 2,163억 원으로 53.3% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 102억 원으로 110.7% 증가했으며, 누적 기준으로는 254억 원으로 93.2% 증가한 실적을 거두었습니다. 주 고객사인 삼성SDI 향 2차 전지 부품의 수요 증가로 중대형 CAN(헝가리)의 매출 성장에 따른 전사 부문 실적을 견인했습니다. 다만 순이익 부분에서는 2분기 말레이시아 공장 화재로 분기 순이익이 크게 줄었으나, 4분기 중 보험금이 환입(약 52억 원)될 예정에 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,957억 원으로 전년 대비 49.7% 증가하고, 영업이익은 342억 원으로 73.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,754억 원으로 2022년 대비 27% 증가하고, 영업이익은 452억 원으로 32.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 주 고객사인 삼성SDI 를 중심으로 전기차용 중대형 CAN의 꾸준한 증설에 따라 당사의 견고한 성장도 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 313억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 197억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금의 지급 및 자기주식의 취득 등으로 유출이 발생했으며, 차입금의 차입을 통해 총 51억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 440억 원으로 전년 동기 대비 60.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 21.4%(429억) 증가한 2,436억 원으로 현금성 자산, 매출 채권 및 유형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 28.6%(284억) 늘어난 1,277억 원으로 매입채무 및 장단기 유동성 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생 등으로 총 14.2%(145억) 늘어난 1,159억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 113.1%, 부채비율 110.1% 자기자본비율 47.6%, 자본 유보율 1,538.2%를 기록했습니다. 주 고객사인 삼성SDI의 중장기 증설 계획에 따라 헝가리 공장을 중심으로 한 당사의 꾸준한 증설로 자산과 부채 규모가 증가하고 있으므로 준수한 현금흐름과 성장성을 확보하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 6.51%인 59억 원의 비용을 투입하면서 전기차용 2차 전지 및 스마트폰, 노트북 등 IT 기기와 전동공구에 적용되는 다양한 CAN 등 2차 전지 핵심 부품의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
상신이디피(091580) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
상신이디피 - 주가 정보
11월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.25% 내린 19,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 4.32%이며, 시가총액 2,712억 원으로 코스닥 시총 기준 262위 종목입니다.
상신이디피 - 주식 시세
지난 9월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 1만 4천 원 아래를 내줬던 주가는 주 고객사인 삼성SDI의 차세대 원통형 배터리를 확정했다는 소식이 나오면서 반등하여 최근에는 2만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 외국인의 8 거래일 연속 순매수에 개인은 매도로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 25,000원으로 설정하였습니다. 지난 9월 주 고객사인 삼성SDI가 차세대 원통형 배터리를 확정하였으며, 전기차용 중대형 설비의 증설 확대에 따라 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.
투자 포인트
1. 원천기술인 초정밀 금형 설계 및 제조기술 기반으로 2차 전지 부품 국산화
2. 국내 최초 2 차 전지용 Vent Plate 국산화로 매출 다각화 및 고객사 확대 전망
3. 삼성SDI 2차 전지 각형 타입 CAN의 점유율 80% 이상으로 안정적 수요처 확보
4. 삼성SDI, 최종 고객사 테슬라향 원통형 캔 공급
5. 2021년 하반기 삼성SDI 유럽 완성차 업체향 생산량 증가에 따른 매출 확대 전망
6. 삼성SDI 헝가리 공장 등 배터리 사업에 약 2조 원 투자, 미국 시장 진출 등으로 인한 수혜
7. 삼성SDI 차세대 원통형 배터리 확정 및 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동(2023년 1분기)
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
상신이디피, 삼성SDI의 핵심 부품사…내년 1분기 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동 - 이투데이
상신이디피, 삼성SDI의 핵심 부품사…내년 1분기 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동
(유안타증권)유안타증권은 16일 상신이디피에 대해 삼성SDI와 오랜 기간 협력관계를 다져온 핵심 부품사라면서 목표주가를 2만2000원에서 2만6000원으
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[특징주]상신이디피, 삼성 차세대 원통형 배터리 확정...삼성SDI 원통형 배터리 직수혜↑ - 파이낸셜뉴스
[특징주]상신이디피, 삼성 차세대 원통형 배터리 확정...삼성SDI 원통형 배터리 직수혜↑
[파이낸셜뉴스] 상신이디피가 삼성의 차세대 원통형 배터리 확정 소식에 강세를 보이고 있다. 14일 오전 11시 1분 현재 상신이디피는 전날 보다 3.27% 오른 1만7350원에 거래되고 있다. 이날 업계에
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증권사 리포트: 최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적 - 유안타증권
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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