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기업 분석 및 전망

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

by etrue 2022. 12. 1.
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상신이디피 주식회사 로고(CI)
상신이디피 주식회사 로고(CI)

초정밀 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

독자적인 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 지난 분석글 보기 당사의 자세한 사업

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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

초정밀 금형 설계 및 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은

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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석(2021.12)

초정밀 금형 설계와 가공 기술을 기반으로 2차 전지의 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

독자기술인 초정밀 금형 설계와 가공 기술 기반으로 2차 전지 핵심 부품을 제조, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

상신이디피 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

초정밀 금형 설계 및 가공 기술 기반의 2차전지 용기인 CAN, Cap 등을 개발, 공급하는 상신이디피(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

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2차 전지 원형 딥 드로잉(Deep Drawing) 기술 기반의 2차 전지 중대형 캔의 제조 및 공급으로 새로운 도약을 준비하는 상신이디피(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

상신이디피 (091580) - 주가 전망 및 실적 분석

금형 설계 및 제조 기술 기반으로 전지 부품 및 전기차용 2차전지 부품 국산화를 선도하는 기업인 상신이디피의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 계획에 따른 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 상신이디피 (091580)

기업 개요 Profile 회 사 명 상신이디피(주) 설 립 일 1985.05.01 대표 이사 김일부 임직원 수 185명(2020.09) 주소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 57 매출액 1412억 371만 (2019.12) 주요 품목 2차전

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

상신이디피 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)
상신이디피 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)

당사는 독자기술인 초정밀 금형 기술을 기반으로 2차 전지 용기를 담는 CAN의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며 기타 소형 각형 CAN, CID(안전소자), TAB 등을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 본사 및 4개 해외 현지 법인을 두고 있으며, 천안 공장, 중국 공장, 말레이시아 공장에서는 원형 CAN을 생산하고, 양산 공장, 서안 공장 및 헝가리 공장에서는 중대형 CAN을 주력으로 생산하고 있습니다. 원형 CAN은 주로 노트북 등의 전자제품에 적용되고 있으며, 중대형 CAN은 전기차, 하이브리드 자동차 및 ESS 등의 2차 전지에 적용되고 있습니다.

지난 3분기 실적에서 원형 CAN의 매출은 1,010억 원으로 전체 매출의 46.7%를 차지하였으며, 중대형 CAN은 857억 원으로 39.6%를 기록했습니다. 

손익계산서 - 실적

상신이디피 - 손익계산서
상신이디피 - 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 782억 원으로 전년 동기 대비 46.3% 증가했고, 3분기 누적 매출액은 2,163억 원으로 53.3% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 102억 원으로 110.7% 증가했으며, 누적 기준으로는 254억 원으로 93.2% 증가한 실적을 거두었습니다. 주 고객사인 삼성SDI 향 2차 전지 부품의 수요 증가로 중대형 CAN(헝가리)의 매출 성장에 따른 전사 부문 실적을 견인했습니다. 다만 순이익 부분에서는 2분기 말레이시아 공장 화재로 분기 순이익이 크게 줄었으나, 4분기 중 보험금이 환입(약 52억 원)될 예정에 있습니다.

추정 실적 컨센서스

상신이디피 - 컨센서스(2022.11)
상신이디피 - 컨센서스(2022.11)

올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,957억 원으로 전년 대비 49.7% 증가하고, 영업이익은 342억 원으로 73.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,754억 원으로 2022년 대비 27% 증가하고, 영업이익은 452억 원으로 32.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 주 고객사인 삼성SDI 를 중심으로 전기차용 중대형 CAN의 꾸준한 증설에 따라 당사의 견고한 성장도 예상하고 있습니다. 

현금흐름표

상신이디피 - 현금흐름표
상신이디피 - 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 313억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 197억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금의 지급 및 자기주식의 취득 등으로 유출이 발생했으며, 차입금의 차입을 통해 총 51억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 440억 원으로 전년 동기 대비 60.6% 증가했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

상신이디피 - 재무상태표
상신이디피 - 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 21.4%(429억) 증가한 2,436억 원으로 현금성 자산, 매출 채권 및 유형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 28.6%(284억) 늘어난 1,277억 원으로 매입채무 및 장단기 유동성 차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생 등으로 총 14.2%(145억) 늘어난 1,159억 원을 기록했습니다.

상신이디피 - 재무 안정성 비율
상신이디피 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 113.1%, 부채비율 110.1% 자기자본비율 47.6%, 자본 유보율 1,538.2%를 기록했습니다. 주 고객사인 삼성SDI의 중장기 증설 계획에 따라 헝가리 공장을 중심으로 한 당사의 꾸준한 증설로 자산과 부채 규모가 증가하고 있으므로 준수한 현금흐름과 성장성을 확보하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 6.51%인 59억 원의 비용을 투입하면서 전기차용 2차 전지 및 스마트폰, 노트북 등 IT 기기와 전동공구에 적용되는 다양한 CAN 등 2차 전지 핵심 부품의 연구 개발을 수행하고 있습니다.


상신이디피(091580) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

상신이디피 - 주가 정보

상신이디피 - 주가 정보 (2022.11.30)
상신이디피 - 주가 정보 (2022.11.30)

11월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.25% 내린 19,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 4.32%이며, 시가총액 2,712억 원으로 코스닥 시총 기준 262위 종목입니다.

상신이디피 - 주식 시세

상신이디피 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
상신이디피 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)

 

지난 9월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 1만 4천 원 아래를 내줬던 주가는 주 고객사인 삼성SDI의 차세대 원통형 배터리를 확정했다는 소식이 나오면서 반등하여 최근에는 2만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 수급에서는 외국인의 8 거래일 연속 순매수에 개인은 매도로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 25,000원으로 설정하였습니다. 지난 9월 주 고객사인 삼성SDI가 차세대 원통형 배터리를 확정하였으며, 전기차용 중대형 설비의 증설 확대에 따라 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.


투자 포인트

1. 원천기술인 초정밀 금형 설계 및 제조기술 기반으로 2차 전지 부품 국산화

2. 국내 최초 2 차 전지용 Vent Plate 국산화로 매출 다각화 및 고객사 확대 전망

3. 삼성SDI 2차 전지 각형 타입 CAN의 점유율 80% 이상으로 안정적 수요처 확보

4. 삼성SDI, 최종 고객사 테슬라향 원통형 캔 공급

5. 2021년 하반기 삼성SDI 유럽 완성차 업체향 생산량 증가에 따른 매출 확대 전망

6. 삼성SDI 헝가리 공장 등 배터리 사업에 약 2조 원 투자, 미국 시장 진출 등으로 인한 수혜 

7. 삼성SDI 차세대 원통형 배터리 확정 및 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동(2023년 1분기)


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

상신이디피, 삼성SDI의 핵심 부품사…내년 1분기 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동 - 이투데이

 

상신이디피, 삼성SDI의 핵심 부품사…내년 1분기 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동

(유안타증권)유안타증권은 16일 상신이디피에 대해 삼성SDI와 오랜 기간 협력관계를 다져온 핵심 부품사라면서 목표주가를 2만2000원에서 2만6000원으

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[특징주]상신이디피, 삼성 차세대 원통형 배터리 확정...삼성SDI 원통형 배터리 직수혜↑ - 파이낸셜뉴스

 

[특징주]상신이디피, 삼성 차세대 원통형 배터리 확정...삼성SDI 원통형 배터리 직수혜↑

[파이낸셜뉴스] 상신이디피가 삼성의 차세대 원통형 배터리 확정 소식에 강세를 보이고 있다. 14일 오전 11시 1분 현재 상신이디피는 전날 보다 3.27% 오른 1만7350원에 거래되고 있다. 이날 업계에

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증권사 리포트: 최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적 - 유안타증권

상신이디피_20221116_최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적 - 유안타.pdf
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증권사 리포트: 이제는 편견을 깨야할 때 - 신한투자증권

상신이디피_20221115_이제는 편견을 깨야할 때 - 신한.pdf
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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