독자적인 나노 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양광, 열차단 필름 및 2차 전지 음극재에서 양극재까지 영역을 확장하면서 성장하는 (주)나노신소재의 2023년 3분기 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.08.21 - [기업 분석 및 전망] - 나노신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 상반기)
2022년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2023.03.21 - [기업 분석 및 전망] - 나노신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.12)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.31 - [기업 분석 및 전망] - 나노신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.04 - [기업 분석 및 전망] - 나노신소재 (121600) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.12.22 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 나노신소재 (121600)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 독자기술로 인듐 등의 금속성 재료를 혼합하여 다양한 응용 나노소재를 개발, 공급하는 기업입니다. 세부적으로는 투명 전도성 산화물(TCO, Transparent Conductive Oxide) 전극을 제조하는 디스플레이 및 태양전지 소재, 반도체 웨이퍼의 평탄화에 적용되는 슬러리, 2차 전지의 양극과 음극에 적용되어 전자의 흐름을 도와주는 도전재인 CNT(탄소 나노 튜브) 등을 생산하는 이차전지 소재 사업부문 등으로 구성되어 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 3분기 매출액은 205억 원으로 전년 동기 대비 4.8% 감소했고, 3분기 누적 매출액은 617억 원으로 0.8% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 16억 원으로 65.2% 감소했으며, 누적 기준으로는 82억 원으로 37.3% 감소한 실적을 거두었습니다. 주력 사업인 2차 전지 도전재의 매출은 전년 동기 대비 61% 성장했으나, 기타 디스플레이 및 반도체, 태양전지 부문의 수요는 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 876억 원으로 전년 대비 9.6% 증가하고, 영업이익은 104억 원으로 38% 감소할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 1,812억 원으로 2023년 대비 106.8% 증가하고, 영업이익ㅇㄴ 189억 원으로 81.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 독보적인 2차 전지 음극재 용 도전재의 공급이 양극재에도 확대되면서 꾸준한 외형 성장과 함께 수익성도 점차 회복될 것으로 예상됩니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생 등으로 총 168억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융상품 및 유형자산의 취득 등으로 1,926억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 사채의 발행을 통해 총 1,859억 원이 유입되었습니다. 한편 2023년 3분기 말 기준 당사의 현금성 자산은 433억 원으로 전년 동기 대비 51.1% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 3분기 총자산은 전기보다 98.3%(2,102억) 증가한 4,240억 원으로 금융상품 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 958.8%(1,425억) 늘어난 1,574억 원으로 사채의 발행에 따릅니다. 자본총계는 사채의 발행과 당기순이익의 발생 등으로 총 34%(677억) 증가한 2,666억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 4,319%, 부채비율 59%, 자기자본비율 62.9%, 자본유보율 4,265.3%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 7.7%인 50억 원을 투입하면서 2차전지를 비롯한 반도체, 디스플레이, 태양전지의 핵심 소재에 대한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
나노신소재(121600) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
나노신소재 - 주가 정보
11월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.49% 오른 123,000원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 5.75%이며, 시가총액 1조 4,957억 원으로 코스닥 시총 기준 29위 종목입니다.
나노신소재 - 주식 시세
최근 당사의 주가는 12만 원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 전기차 시장의 수요 둔화와 시장 불확실성이 대두되면서 거래량도 침체된 모습을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 15만 원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2차전지 CNT 도전재 음극재 및 양극재 모두 적용, 실리콘 음극재 적용 등에 따른 수요 급증
2. 2023년부터 완성차 업체 및 배터리 제조사의 실리콘 음극재 적용으로 CNT 도전재 매출 증가 전망
3. 2차 전지 건식 공정의 필수 소재인 CNT 도전재로 중장기 성장 동력 확보
4. CNT 분산액 미국, 폴란드, 일본 등 해외 생산을 위한 투자로 2024년부터 가파른 성장 전망
5. 2022년 10월 폴란드 현지 CNT 도전재 생산을 위해 437억 원 규모 공장 설립 추진
6. 2023년 11월, 1950억 원 규모 자금 조달로 국내외 설비 투자 예정
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
[뉴스핌 라씨로] 나노신소재, '이자율 0%' 2000억 규모 메자닌 조달...이차전지 소재에 통큰 '베팅' - 뉴스핌
[뉴스핌 라씨로] 나노신소재, '이자율 0%' 2000억 규모 메자닌 조달...이차전지 소재에 통큰 '베팅'
이 기사는 9월 21일 오전 08시58분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.[서울=뉴스핌] 배요한 기자 = '1950억원 5년 만기, 이자율 0%'코스닥 상장사 나노신소재가 메자닌(
newspim.com
증권사 리포트: 실리콘음극재구조적성장의수혜 - 하이투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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