반도체 및 디스플레이 제조 공정용 칠러 및 스크러버 장비를 제조하면서 첨단산업의 ESG 경영을 선도하는 유니셈(주)의 2023년 12월 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.08.06 - [기업 분석 및 전망] - 유니셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.09.15 - [기업 분석 및 전망] - 유니셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.21 - [기업 분석 및 전망] - 유니셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.10 - [기업 분석 및 전망] - 유니셈 (036200) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.01.11 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 유니셈 (036200)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업부문은 크게 반도체 장비 사업부문과 정보보안 사업부문으로 구성되어 있습니다. 반도체 장비 사업부에서는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 발생하는 유해가스를 정화시켜 주는 장치인 스크러버(Gas Scrubber)와 온도를 일정하게 유지하여 제조 공정을 진행할 수 있도록 해주는 온도 조절 장치인 칠러 등을 제조, 공급하고 있습니다. 정보 보안 사업부에서는 딥러닝 기술 기반의 다중 객체(차량, 보행자, 오토바이, 번호판 등)를 실시간으로 검출 및 인식, 추적하여 교통 위반 단속과 다양한 교통정보를 제공하는 교통 위반 단속 관제 시스템(UniTraffic)과 인공지능 기반 비전 인식 기술을 활용하여 작업자 안전, 이상 감지를 제공하는 Smart Safety(Factory) 솔루션, 기존 스마트카드에 지문센서를 결합하여 소유자의 신분을 인증하는 지문인식 스마트카드 등을 개발, 공급하고 있습니다. 한편 지난해 실적에서 수출은 625억 원으로 26.9%, 내수는 1,697억 원으로 73.1%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 실적에서 매출액은 2,321억 원으로 전년 동기 대비 8.3% 감소했으며, 영업이익은 174억 원으로 40.1% 감소한 실적을 거두었습니다. 반도체 업황 둔화로 전방산업의 감산 및 투자 지연에 따라 당사의 실적도 부진했습니다.
현금흐름표
지난해 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 운전자산(매출 채권 등)의 변동으로 103억 원의 현금 유출이 발생했습니다. 투자활동에서는 금융상품의 감소로 273억 원이 유입되었으며, 재무활동에서는 당기 부채의 상환과 배당금의 지급 등으로 58억 원이 유출되었습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 12월 결산 기준 총자산은 전기보다 3.7% 증가한 2,434억 원이며, 부채총계는 17.9% 감소한 290억 원을 기록했습니다. 자본총계는 전기 배당 등으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 7.5%(149억) 증가한 2,144억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 605.8%, 부채비율 13.5%, 자기자본비율 88.1%. 자본유보율 1,250.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난해 매출액의 4.23%인 98억 원을 투입하면서 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 스크러버와 칠러의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
유니셈(036200) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
유니셈 - 주가 정보
4월 16일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.81% 오른 9,560원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 4.05%이며, 시가총액 2,931억 원으로 코스닥 시총 기준 269위 종목입니다.
유니셈 - 주식 시세
당사의 주가는 지난해 10월 말 6,890원으로 저점을 기록한 후 변동성을 보이면서도 꾸준한 상승세를 이어오고 있습니다. 수급에서는 개인의 꾸준한 매수세에 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 기관은 다소 소극적인 행보를 이어가고 있습니다. 미국을 비롯한 반도체 전방산업의 투자 회복으로 고대역폭 메모리(HBM) 생산 설비가 확대되고, 당사 또한 수요 증가에 대비한 증설을 진행하고 있어 당분간 실적 개선 효과는 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 시장 외적인 변동성을 고려하여 개인적인 목표주가는 11,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 주 고객사인 삼성전자, SK하이닉스 등 전방산업의 ESG 도입 추세로 친환경 장비(스크러버, 칠러) 수혜
2. 삼성전자 평택 공장, SK하이닉스 DRAM 신규 투자에 따른 수요 확대 전망
3. 기존 메모리 향 장비 공급에서 비메모리 향 비중 확대로 전사 실적 및 수익성 개선
4. 고객사 내 비연소 스크러버 타입으로 전환에 따른 점유율 확대 전망
5. 삼성디스플레이 8.6세대 IT용 OLED 투자 본격화에 따른 수혜 전망
6. 신규 사업인 지문인증 신용카드 등 빅데이터, AI 기술 기반의 IoT 사업 본격화로 매출 다변화 추진
7. 주 고객사 HBM 생산 설비 구축에 따른 수요 증가 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
SK증권 "유니셈, 美 반도체 투자재개 수혜" 목표가 상향 - 파이낸셜뉴스
SK증권 "유니셈, 美 반도체 투자재개 수혜" 목표가 상향
[파이낸셜뉴스] SK증권은 유니셈에 대해 미국의 반도체 투자 재개의 수혜를 받을 것이라며 목표주가를 1만3000원으로 상향했다.16일 SK증권 이동주 연구원은 "유니셈의 1분기 매출은 전년대비 12%
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증권사 리포트: HBM 스크러버 장비 국내 1위 수혜주 - 그로쓰리서치
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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