첨단 소재의 합성/배합 기술을 바탕으로 OLED, 반도체, FPCB용 소재를 생산하면서 2차 전지 산업을 통한 미래 성장 동력을 추진하고 있는 (주)이녹스첨단소재의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
고분자 신소재 융복합 기술을 기반으로 반도체 및 OLED, FPCB용 소재를 제조하는 (주)이녹스첨단소재의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
고분자 신소재 융복합 기술을 원천 기술로 하여 반도체 및 디스플레이, 연성회로기판(FPCB)용 핵심 소재를 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
고분자 신소재 융복합 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 연성회로기판(FPCB)용 소재 등을 생산하는 기업인 (주)이녹스첨단소재의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
고분자 합성 및 배합 기술 기반의 FPCB용 소재, 반도체 패키징용 소재, 디스플레이 OLED 소재 등 첨단 산업의 핵심 소재를 개발, 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 2 분기 실적 분석 및 주가 전
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
신소재 융합기술 기반으로 FPCB, 반도체 및 디스플레이 소재 국산화를 통해 성장하고 있는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
이녹스첨단소재 (272290) - 주가 전망 및 실적 분석
고분자 신소재 융복합 기술 기반의 다양한 기능성 수지, IT 분야의 핵심 소재를 개발 및 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 분석을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 이녹스첨단소재 (272290)
반도체, 디스플레이 소재 선도기업 이녹스첨단소재의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)이녹스첨단소재 설 립 일 2017.06.01 대표 이사 장경
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 고부자 융복합 기술을 기반으로 디스플레이용 OLED 소재, FPCb용 소재 그리고 반도체 패키징용 소재를 제조, 공급하고 있습니다. 지난 상반기 OLED 부문 매출은 1,616억 원으로 전체 매출의 59.01%를 차지하였으며, FPCB는 909억 원으로 33.2%, 반도체 부문은 213억 원으로 7.79%의 매출 비중을 기록했습니다.
지난 상반기 전사부문 실적에서 수출은 2,306억 원으로 84.2%, 내수는 433억 원으로 15.8%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,429억 원으로 전년 동기 대비 31.8% 증가했고, 상반기 누적 매출은 2,739억 원으로 34% 증가했습니다. 한편 2분기 영업이익은 322억 원으로 61.8%, 누적 기준으로는 632억 원으로 88.5% 증가했습니다. 디스플레이 부문에서는 고객사 OLED TV 판매 호조, 스마트폰 출하량 증가가 있었습니다. 반면 FPCB 부문에서는 중저가 스마트폰 판매 부진으로 매출이 소폭 감소했습니다. 한편 방열시트와 디지타이저 필름 부문은 폴더블 폰의 출시로 신규 매출 증가에 기여했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 5,499억 원으로 전년 대비 12.9% 증가하고, 영업이익은 1,247억 원으로 29% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5,989억 원으로 2022년 대비 8.9% 증가하고, 영업이익은 1,368억 원으로 9.7% 증가할 것으로 전망했습니다. OLED 디스플레이는 TV, 스마트폰, 노트북 등 시장 침투율이 증가하면서 점진적인 성장을 예상하고 있는 반면 국내 디스플레이 패널 제조사의 감산 전망에 따라 컨센서스의 일부 축소도 예상됩니다. 다만 최종 고객사 애플의 아이폰 14 출시에 따른 수요 증가로 모바일 부문의 수요는 당분간 호조를 이어갈 것으로 보고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 376억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 164억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금의 지급 및 자기 주식의 취득으로 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입과 주식 매수선택권으로 총 191억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,490억 원으로 전년 동기 대비 60.3% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 16.5%(741억) 증가한 5,248억 원으로 현금성 자산, 재고 자산 및 유무형 자산의 증가에 따릅니다. 부채총계는 9.3%(132억) 늘어난 1,553억 원으로 장기차입금의 증가에 따릅니다. 자본에서는 배당금의 지급과 자기 주식의 취득으로 유출이 있었으나 당기순이익과 해외사업 환산이익 그리고 주식선택권을 행사하면서 19.7%(609억) 늘어난 3,695억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 267.6%, 부채비율 42%, 자기자본비율 70.4%, 자본 유보율 3,551.2%를 기록하면서 꾸준한 실적을 바탕으로 안정적인 재무흐름을 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 2.83%인 77억 원의 비용을 투자하면서 초광대역 무선 통신 안테나에 적용되는 소재와 신규 디지타이저 필름의 연구 개발을 수행하였습니다.
이녹스첨단소재(272290) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
이녹스첨단소재 - 주가 정보
9월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 4.93% 오른 36,200원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 18.98%이며, 시가총액 7,285억 원으로 코스닥 시총 기준 78위 종목입니다.
이녹스첨단소재 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 상반기 호실적에 따라 한 때 5만 원대 후반까지 올랐으나 시장 변동성에 따른 급락세로 7월에는 연중 최저가인 31,350원까지 내린 후 최근까지 3만 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 48,000원으로 설정하였습니다. OLED 전방산업의 감산 등의 영향으로 다소 수요가 감소하겠으나, IT 및 가전제품의 OLED 침투율 확대, 아이폰 14 출시 및 신제품 국산화 등 내부는 견조한 상황으로 중장기적인 관점에서는 5만 원대 후반까지 예상할 수 있으나, 단기적으로는 금리 인상 및 인플레이션 우려 등 시장 상황을 자세히 모니터링하는 게 더 중요하겠습니다.
투자 포인트
1. 국내 OLED 및 FPCB 소재 시장 점유율 1위 기업
2. OLED, WOLED/QD-OLED의 성장과 함께 LG디스플레이, 삼성디스플레이 및 다수의 중국 고객사 확보
3. 2018년 중국 광저우에 디스플레이, 베트남에 FPCB 소재 양산을 위한 대규모 설비 투자로 꾸준한 성장
4. 2022년 하반기 삼성전자 폴더블 폰의 신제품 출시 및 적자 사업부 구조 조정에 따른 수익성 증대
5. 2022년 후반기 애플 및 중국 스마트폰 기업의 신제품 출시에 따른 수혜 전망
6. 반도체 백 그라인딩 필름소재(BGT) 양산화에 따른 신규 매출 성장 동력 확보
7. 자동차 전장 및 전기차 부품 시장 진출로 신규 성장 동력 확보
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
아이폰14프로 사전예약 양호, LG이노텍 비에이치 이녹스첨단소재 수혜 - 비즈니스포스트
아이폰14프로 사전예약 양호, LG이노텍 비에이치 이녹스첨단소재 수혜
[비즈니스포스트]애플의 아이폰14프로에 대한 소비자 반응이 좋아 LG이노텍, 비에이치, 이녹스첨단소재 등이 수혜를 입을 것으로 전망됐다.이규한 NH투자증권 연구원은 13일
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이녹스첨단소재, 100억 규모 자사주 취득 - 테크월드
이녹스첨단소재, 100억 규모 자사주 취득 - 테크월드뉴스
[테크월드뉴스=노태민 기자] 이녹스첨단소재는 8월 4일 100억 원 규모의 자사주 취득을 결정했다고 밝혔다.취득목적은 주식가격의 안정 및 주주가치 제고를 위함이다. 이녹스첨단소재의 자사주
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이녹스첨단소재, 2분기 영업익 322억…매출액은 역대 최대
이녹스첨단소재는 올해 2분기 창사 이래 최대 매출액을 달성했다고 1일 밝혔다.이녹스첨단소재의 2분기 실적은 매출 1429억원, 영업이익 322억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 대비 31.8%, 61.8
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이녹스첨단소재, 반도체 패키징 핵심 공정소재 양산···"국산화 확대" - 서울파이낸스
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[서울파이낸스 김호성 기자] 이녹스첨단소재(장경호 김경훈 각자대표)는 반도체 패키징 공정에 사용되는 공정필름 소재 중에서 백 그라인딩 필름소재(BGT, Back Grinding Tape)를 양산하기 시작했다고
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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