반도체 후공정 분야인 반도체의 조립 및 테스트 제품을 주요 사업으로 하는 (주)SFA반도체의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
SFA반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
메모리 및 비메모리 반도체 조립 및 테스트 산업을 선도하는 (주)SFA반도체의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
SFA반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
국내 반도체 후공정 1위 기업으로서 메모리와 비메모리 분야의 후공정 서비스를 일괄 제공하는 (주)SFA반도체의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
SFA반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
국내 반도체 후공정 1위 기업으로 메모리 및 비메모리 반도체 분야의 패키징과 테스트를 일괄 수행하는 (주)SFA반도체의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
SFA반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
국내 반도체 패키징 사업을 선도하는 기업인 SFA반도체의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
SFA반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
대한민국 반도체 패키징 1등 기업 (주) SFA반도체의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
SFA반도체 (036540) - 주가 전망 및 실적 분석
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기업 분석 및 주가 전망 - SFA반도체 (036540)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)에프에스에이반도체 설 립 일 1998.06.30 대표 이사 김영민 임직원 수 604명(2020.09) 주소 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 16 매출액 5889억 3823만 (2019.12) 주요 품목..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 후공정에 해당하는 조립(패키징) 및 테스트 사업을 하는 기업으로서 최고의 기술력을 바탕으로 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등 세계 유수의 반 도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있습니다. 지난 상반기 메모리 부문 매출은 2,978억 원으로 전체 매출의 82.6%, 비메모리 부문은 605억 원으로 16.8%의 매출 비중을 기록했습니다.
상반기 전사 부문 실적에서 수출은 1,306억 원으로 36.2%, 내수는 2,300억 원으로 63.8%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,864억 원으로 전년 동기 대비 22.1% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 3,607억 원으로 23.4% 증가했습니다. 2분기 영업이익에서는 211억 원으로 26.9%, 누적 기준으로는 436억 원으로 40.6% 증가하는 실적을 달성했습니다. 전반적으로 PC 서버 향 수요가 꾸준하면서 시장 기대치에 부합하는 매출을 거두었으나 영업이익은 제품 믹스 영향으로 다소 하회하는 기록을 나타냈습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 7,501억 원으로 전년 대비 17% 증가하고, 영업이익은 851억 원으로 28% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 8,700억 원으로 2022년 대비 16% 증가하고, 영업이익은 1,036억 원으로 21.7% 증가할 것으로 전망했습니다. PC 서버 향 물량의 꾸준함과 모바일 부문 수요의 증가와 고객사 DDR5 메모리 전환, 비메모리 부문의 증설에 따른 수혜로 당분간 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 457억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 공정가치 측정 금융자산(채권형 랩)의 증가로 총 523억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 46억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 보유하고 있는 현금은 588억 원으로 전년 동기 대비 15.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 8.5%(555억 원) 증가한 7,049억 원으로 공정가치 측정 금융자산과 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 1.3% 늘어난 2,265억 원을 기록했으며, 자본에서는 배당금의 지급으로 유출이 있었고 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 12.3%(525억) 증가한 4,784억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 278.9%, 부채비율 47.4%, 자기자본비율 67.9%, 자본 유보율 418.3%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 올해 본사(패키징, 범핑) 및 중국 현지법인의 후공정 그리고 필리핀 법인의 생산 능력 증대를 위해 501억 원의 투자를 진행 중에 있으며, 상반기까지 182억 원이 집행된 것으로 밝혔습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 0.3%인 10억 원의 비용을 투입하면서 반도체 FC RF 모듈, 세라믹 FCBGA, SIP, CIS 등의 패키징 기술 개발을 수행하였으며, 향후 CIS DPS, 고사양 SIP, FOWLP 및 FOEWLP 등 신제품 개발을 계획하고 있습니다.
SFA반도체(036540) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
SFA반도체 - 주가 정보
9월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 5.45% 오른 5,030원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 6.13%이며, 시가총액 8,272억 원으로 코스닥 시총 기준 70위 종목입니다.
SFA반도체 - 주식 시세
지난 상반기 6,500원에서 변동성을 보이던 주가는 6월 들어서면서 금리 인상과 인플레이션 우려에 따른 조정을 받으면서 급락 후 최근까지 5,000원 부근에서 변동성을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 6,800원으로 설정하였습니다. 시장 외적인 변동성에 민감한 만큼 금리의 변화와 전방산업의 추이를 꾸준히 모니터링할 필요가 있겠습니다.
투자 포인트
1. 한국 본사 및 필리핀 공장 증설에 따른 메모리, 비메모리 capa 확대
2. 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Sony, Fujitsu 등 주요 글로벌 고객사를 통한 안정적인 성장
3. 메모리 및 비메모리 반도체 후공정인 패키징, 테스트 등 후공정 관련 고객사 맞춤 일괄 서비스 공급 기업
4. 전방 업체의 후공정 외주화 추세에 따른 중장기 성장성 확보
5. 차량용 반도체 및 전력 반도체 수요 급증에 따른 실적 증가
6. 고객사 DDR5 메모리 전환에 따른 신규 수요
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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