반도체 식각 공정의 핵심 장비인 Dry Striper 세계 시장 점유율 1위 기업으로서 식각 공정 장비 국산화를 선도하는 피에스케이(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 제조 공정용 핵심 장비인 Dry Strip 글로벌 시장 점유율 1위 기업으로서 반도체 세정 장비 산업을 선도하는 피에스케이(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 제조 공정용 핵심 장비인 Dry Strip 세계 시장 점유율 1위 기업으로 반도체 세정 장비 산업을 선도하는 피에스케이(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 전공정 핵심 장비인 Dry Strip 세계 시장 점유율 1위 기업으로, 반도체 공정용 장비를 선도하는 피에스케이(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 전공정 장비의 최강자 피에스케이(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
피에스케이 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
30여 년간 축적된 기술력으로 반도체 전공정에 해당되는 감광액 제거기 분야 세계 1위 기업 피에스케이(주)의 2021년 1분기 실적 리뷰와 향후 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 기업분석과
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
피에스케이 (319660) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 제조 공정인 감광액 제거기(Plasma Dry Strip) 세계 시장 1위 기업인 피에스케이(주)의 2020년 결산 실적에 대한 분석과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 피에스케이 (319660)
기업 개요 Profile 회 사 명 피에스케이(주) 설 립 일 1990.06.11 대표 이사 이경일 임직원 수 283명(2020.09) 주소 경기도 화성시 삼성1로 4길 48 매출액 1546억 1197만 (2019.12) 주요 품목 반도체 장비 제조..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 전공장 장비를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 미국, 대만, 중국 및 일본 등 해외 5개 현지 법인의 종속기업이 있습니다. 주요 제품에는 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 Dry Strip 외에 Dry Cleaning, New Hard mask Strip, Wafer Edge clean, Etch Back, Power Device Etch, Bevel Etch 등 식각 공정용 장비 라인업을 구축하고 있습니다.
지난 상반기 반도체 장비 부문의 매출은 1,569억 원으로 전체 매출의 68.8%를 차지하였으며, 기타 부품 및 용역 수수료 등의 매출은 711억 원으로 31.2%의 매출을 기록했습니다. 한편 전사 부문 실적에서 수출은 1,302억 원으로 57.1%, 내수는 978억 원으로 42.9%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,339억 원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했고, 상반기 누적 매출은 2,280억 원으로 3% 증가했습니다. 반면 영업이익에서는 2분기가 270억 원으로 -14.7%, 누적 기준으로는 465억 원으로 -17.8%를 기록했습니다. 영업이익이 감소한 부분은 신규 고객사 확보를 위한 판매 보증비(62억 원) 증가에 따르며, 향후 점차 감소할 것으로 예상됩니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4,744억 원으로 전년 대비 6.4% 증가하고, 영업이익은 962억 원으로 2.2% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5,219억 원으로 2022년 대비 10% 증가하고, 영업이익은 1,124억 원으로 16.8% 증가할 것으로 전망했습니다. 최근 시장 외적인 우려와 반도체 전방산업의 투자가 둔화하면서 올해 실적은 다소 주춤할 것으로 보고 있으나 중장기적으로는 독보적인 식각장비를 바탕으로 고객사 다변화 및 비메모리 비중 확대를 통한 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 134억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 상각후원가 측정 금융자산의 처분으로 총 71억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 120억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 760억 원으로 전년 동기 대비 26% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 현금성 자산 및 재고자산의 증가로 5.4%(225억) 늘어난 4,357억 원을 기록했으며, 부채는 2.5% 줄어든 1,201억 원을 기록했습니다. 자본에서는 자기 주식의 거래 및 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 8.9%(256억) 증가한 3,147억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 338.6%, 부채비율 38.5%, 자기자본비율 72.2%, 자본 유보율 4,243.7%를 기록했습니다. 양호한 현금흐름과 함께 풍부한 유동성 등 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 5%인 115억 원 규모의 비용을 투자하여 차세대 원자층 시각 솔루션을 제공하기 위한 ALE 설비, 고밀도 플라즈마를 이용한 메탈 성분 함유 마스크 필름 제거를 위한 New Hard Mask Strip 장비 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
피에스케이(319660) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
피에스케이 - 주가 정보
9월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 4.6% 내린 33,150원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 11.06%이며, 시가총액 4,801억 원으로 코스닥 시총 기준 134위 종목입니다.
피에스케이 - 주식 시세
상반기 45,000원 부근에서 변동성을 보이던 당사의 주가는 6월 들어 시장 불확실성이 커지면서 35,000원 부근까지 급락한 후 최근까지 하락세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 46,000원으로 설정하였습니다. 식각 장비의 독보적인 경쟁력을 바탕으로 안정적인 재무상태와 실적을 시현하는 종목으로 중장기적으로는 5만 원대 중반까지도 전망할 수 있으나, 시장 상황에 따른 보수적인 접근을 시도할 예정입니다.
투자 포인트
1. 반도체 전공정 세정 장비인 Dry Strip 세계 시장 1위 기업
2. 당사의 Dry Strip 장비는 DRAM, NAND 및 파운드리 등 모든 반도체 분야에 적용 가능하여 확장성 확보
3. 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 북미와 중화권 고객사 확보로 안정적인 성장 전망
4. 신규 장비인 베벨 에처(Bevel Etch)의 국산화로 건식 세정장비의 고객사 확대
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
피에스케이, 주가 밸류에이션 최저점 "매수 추천" - 프라임경제
피에스케이, 주가 밸류에이션 최저점 "매수 추천"
[프라임경제] DB금융투자는 1일 피에스케이(319660)에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 2022년 실적 추정치 하향분을 반영해 직전 6만5000원에서 5만5000원으로 하향했다.어규진 DB금융투자 연구
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피에스케이, 주당 1주 배정 무상증자 결정 - 이데일리
피에스케이, 주당 1주 배정 무상증자 결정
피에스케이(319660)는 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 5일 공시했다. 발행되는 신주는 1448만3357주다. 신주 배정기준일은 오는 9월22일, 신주 상장예정일은 오는 10월20일이다.
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베벨 에치 국산화한 피에스케이…“2025년 매출 1兆 목표” - 아시아경제
베벨 에치 국산화한 피에스케이…“2025년 매출 1兆 목표”
베벨 에치(Bevel Etch)는 반도체 웨이퍼(기판) 둥근 가장자리 부분을 화학 약품 등으로 남기고 나머지는 제거하는 장비다. 웨이퍼 가장자리는 물리적·화학적 제어가 어려워 반도체 수율(결함이 없
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증권사 리포트: 분명한 저점 - DB 금융투자
증권사 리포트: 안정적인 장비 및 고객 Portfolio - 교보증권
증권사 리포트: 북미 파운드리향 저변 확대 진행 중 - SK증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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