반도체, 디스플레이, 태양전지, LED 등 첨단산업의 제조 공정용 장비 산업을 선도하는 주성엔지니어링(주)의 2023년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.05.30 - [기업 분석 및 전망] - 주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.11.30 - [기업 분석 및 전망] - 주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.01 - [기업 분석 및 전망] - 주성엔지니어링 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.06 - [기업 분석 및 전망] - 주성엔지니어링 (036930) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.12.30 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 주성엔지니어링 (036930)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이, 태양전지 제조장비를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 장비에는 CVD, ALD 등 고객사 요구에 부응하는 다양한 증착 장비를 구축하고 있으며, 디스플레이 장비에도 OLED 2세대에서 10.5세대에 이르는 TSD-CVD, 5세대에서 8.5세대에 이르는 LCD용 PE-CVD 등 증착 장비를 공급하고 있습니다. 태양전지 장비는 양산 가능한 세계 최고 HJT 태양전지 발전 전환 효율을 계속해서 기록하고 있으며, 반도체 초미세 공정기술과 OLED 디스플레이 대면적 증착 기술을 융복합한 기술을 바탕으로 35% 이상 효율 구현이 가능한 Tandem 장비를 개발하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 상반기 실적에서 2분기 매출액은 317억 원으로 전년 동기 대비 73.4% 감소했고, 상반기 누적 매출액은 1,004억 원으로 55.6% 감소했습니다. 영업이익은 2분기에는 -87억 원으로 적자 전환했으며, 누적 기준으로는 29억 원으로 95.6% 감소한 실적을 거두었습니다. 2022년 하반기부터 시작된 반도체 전방산업의 불황으로 2분기 적자를 시현한 것으로 파악됩니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,692억 원으로 전년 대비 38.5% 감소하고, 영업이익은 331억 원으로 73.3% 감소할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 4,265억 원으로 2023년 대비 58.4% 증가하고, 영업이익은 1,088억 원으로 228.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 2023년 하반기에는 태양광 및 디스플레이 사업에서 성장이 예상되고, 반도체 부문에서는 지난해 후반기부터 부진했던 메모리 부문에서는 2024년 업황 회복을 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 178억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융상품의 취득 등으로 156억 원의 현금 유출이 발생했습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 자기 주식의 취득으로 97억 원의 유출이 있었습니다. 한편 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 788억 원으로 전년 동기 대비 22.6% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 상반기 총자산은 전기보다 5.2% 감소한 7,901억 원으로 유형자산, 매출채권, 계약자산의 감소에 기인합니다. 부채총계는 7.9% 줄어든 3,211억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 축소에 자기 주식의 취득 및 배당금의 지급으로 인한 유출이 발생하면서 총 3.2% 감소한 4,691억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 253.3%, 부채비율 68.4%, 자기자본비율 59.4%, 자본유보율 1,715.8%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 35.12%인 353억 원 규모의 비용을 투입하면서 반도체 및 디스플레이, 태양광 증착 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
주성엔지니어링(036930) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
주성엔지니어링 - 주가 정보
10월 11일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 6.11% 오른 28,650원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 6.92%이며, 시가총액 1조 3,823억 원을 코스닥 시총 기준 33위 종목입니다.
주성엔지니어링 - 주식 시세
당사의 주가는 3분기 중 반도체 시장의 회복 그리고 당사의 중국 향 태양전지 수주가 본격화된다는 소식이 나오면서 한 때 52주 최고가인 3만 원대 초반까지 올랐으나, 최근에는 2만 원대 후반에서 움직이고 있습니다. 수급에서는 기관의 꾸준한 매수 유입이 눈에 띄며, 외국인은 매도 우위를 나타내고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 35,000원으로 설정하였습니다. 당분간은 중동 분쟁에 따른 국제 유가와 미국 금리의 움직임을 주시하면서 보수적인 접근이 필요하겠습니다.
투자 포인트
1. 중화권 및 글로벌 국내외 고객사 수요 확대에 따른 반도체 매출 증가
2. NAND 및 비메모리로 기존 장비의 적용이 확대되면서 매출 증대
3. 신규 증착 장비(TSD CVD/ALD) 매출 가시화
4. LG디스플레이 OLED 신규 투자에 따른 수혜
5. 유럽 태양광 기업 EnCORE Group으로부터 장비 수주(417억) 등 태양전지 사업 확대 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
주성엔지니어링 주가 불꽃랠리..."반도체 경기 회복 기대 비중 늘려야" - 핀포인트뉴스
주성엔지니어링 주가 불꽃랠리..."반도체 경기 회복 기대 비중 늘려야" - 핀포인트뉴스
[핀포인트뉴스 이경선 기자] 주성엔지니어링 주가가 들썩이고 있다.5일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 57분 현재 4.71% 올라 2만 7800원에 거래되고 있다.주가는 상승이후 하락추세에서 급반
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증권사 리포트: 반도체 포트폴리오에 주성은 필수 - BNK투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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