모든 타입의 2차 전지 제조 공정 장비 및 품질 검사 장비를 공급하는 기업으로서 폐배터리와 디스플레이 제조용 장비 사업으로 성장하는 (주)하나기술의 2023년 3분기 실적에 대한 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.09.06 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 상반기)
2022년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2023.04.29 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.12)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.03.28 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.03.31 - [기업 분석 및 전망] - 하나기술 (299030) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2020.11.29 - [주식투자] - 주간 주식 시황 및 전망(2020.11.30 ~ 2020.12.04)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 2차 전지 제조용 장비를 개발, 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 2차 전지의 원형, 각형, 파우치형 등 모든 타입의 배터리 제조 공정에 적용되는 장비를 공급하고 있습니다. 특히 조립공정과 화성 공정에는 Full-line 자동화 설비 기술을 보유하면서 경쟁력을 갖추고 있는 기업입니다. 한편 신규사업으로 디스플레이 가공장비(UTG)와 폐배터리 관련 사업을 진행 중에 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 3분기 매출액은 212억 원으로 전년 동기 대비 118.9% 증가했고, 누적 매출액은 876억 원으로 27.8% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 -40억 원, 누적 기준으로는 -50억 원으로 지난 1분기와 3분기 적자를 기록했습니다.
추정 실적 컨센서스
2023년 예상 실적은 매출액 1,864억 원으로 전년 대비 63.7% 증가하고, 영업이익은 151억 원으로 34.8% 증가할 것으로 추정했습니다. 2024년에는 매출액 3,748억 원으로 2023년 대비 191.1% 증가하고, 영업이익은 455억 원으로 201.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 현재 3,923억 원의 수주 잔고를 기반으로 꾸준한 성장이 예상되며, 고객사 다변화 및 해외 고객사 수요 확대도 기대하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생과 운전자산의 변동 등으로 66억 원이 유입되었으며, 투자활동에서는 금융상품의 감소로 3.6억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 19억 원의 유출이 발생했습니다. 한편 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 383억 원으로 전년 도기 대비 19.4% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 3분기 총자산은 전기보다 11.1%(258억) 증가한 2,581억 원으로 재고자산 및 금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 8.7%(138억) 늘어난 1,458억 원으로 매입채무 및 장기차입금의 감소에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익의 발생과 전환사채의 전환을 통해 54.6%(397억) 증가한 1,123억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 114.7%, 부채비율 129.8%, 자기자본비율 43.5%, 자본유보율 2,494.8%를 기록했습니다. 지난해 발행한 전환사채 및 파생상품 부채 등이 줄면서 부채비율도 크게 감소했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 3분기까지 매출액의 6.47%인 57억 원을 투입하면서 2차 전지의 제조를 위한 설비, 재생 배터리 설비 그리고 디스플레이 가공 장비 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
하나기술(299030) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
하나기술 - 주가 정보
12월 6일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.03% 내린 67,200원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 4.29%이며, 시가총액 5,484억 원으로 코스닥 시총 기준 118위 종목입니다.
하나기술 - 주식 시세
3분기 중 10만 원대 초반에서 변동성을 보이던 주가는 중동 전쟁에 따른 위기감 등 시장 외적인 불확실성이 커지면서 급락하여 최근에는 6만 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 12만 원으로 설정하였습니다. 2차 전지 제조 공정의 자동화 설비에 대한 확고한 경쟁력을 바탕으로 전기차 시장과 함께 성장할 것으로 예상되지만, 불확실성이 지속되고 있으며, 변동성이 심한 요소를 고려한 투자가 필요하겠습니다.
투자 포인트
1. 전기차 폐배터리 검사 장비 사업 진출, 환경공단 4개 권역 장비 공급
2. 삼성디스플레이와 차세대 디스플레이 초박막 유리(UTG) 열면취 가공 기술 사업 본격화 (2022년)
3. 모든 타입의 2차 전지에 대응 가능한 제조 장비 및 조립공정과 화성공정의 완전 자동화 라인업 보유
4. 국내 배터리 제조사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션) 및 해외 유수의 고객사 확보
5. 영국 배터리 제조사인 BritishVolt와 908억 원 규모 화성공정 턴키 공급 계약 체결 (~2024년)
6. 2023년 노르웨이 프레이어 배터리향 대규모 공급 계약 전망 (반고체 배터리 설비)
7. 국내 최대 2차 전지 장비 제조 시설 확보로 턴키 수주를 통한 성장성 확보
8. 세계 최초, 차세대 반고체 전지(Semi-Solid) 배터리의 조립, 화성 공정 수주로 매출 증대 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 공정을 아는 자는 성장하기 마련 - 신한투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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