고분자 신소재 융복합 기술을 기반으로 반도체 및 OLED, FPCB용 소재를 제조하는 (주)이녹스첨단소재의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
고분자 신소재 융복합 기술을 원천 기술로 하여 반도체 및 디스플레이, 연성회로기판(FPCB)용 핵심 소재를 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
고분자 신소재 융복합 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 연성회로기판(FPCB)용 소재 등을 생산하는 기업인 (주)이녹스첨단소재의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
고분자 합성 및 배합 기술 기반의 FPCB용 소재, 반도체 패키징용 소재, 디스플레이 OLED 소재 등 첨단 산업의 핵심 소재를 개발, 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 2 분기 실적 분석 및 주가 전
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
이녹스첨단소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
신소재 융합기술 기반으로 FPCB, 반도체 및 디스플레이 소재 국산화를 통해 성장하고 있는 (주)이녹스첨단소재의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
이녹스첨단소재 (272290) - 주가 전망 및 실적 분석
고분자 신소재 융복합 기술 기반의 다양한 기능성 수지, IT 분야의 핵심 소재를 개발 및 공급하는 (주)이녹스첨단소재의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 분석을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 이녹스첨단소재 (272290)
반도체, 디스플레이 소재 선도기업 이녹스첨단소재의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)이녹스첨단소재 설 립 일 2017.06.01 대표 이사 장경
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 고분자 합성 및 배합 기술을 기반으로 OLED 소재, FPCB용 소재 및 반도체 패키지용 소재 등을 개발, 공급하는 기업입니다. 지난 1분기 OLED 소재 부문의 매출은 751억 원으로 전체 매출의 57.29%를 차지하였으며, FPCB는 456억 원으로 34.79% 그리고 반도체 패키지용 소재 부문의 매출은 104억 원으로 7.92%의 매출 비중을 기록했습니다.
1분기 전사 부문 실적에서 내수는 223억 원으로 17%, 수출은 1,088억 원으로 83%를 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 1,310억 원으로 전년 동기 대비 36.4% 증가했으며, 영업이익은 310억 원으로 127.4% 증가했고, 당기순이익은 260억 원으로 134% 증가했습니다. 부문 별로는 OLED 38.2%, FPCB 40.4%, 반도체 PKG 11.9% 증가하면서 전사 부문 고른 실적 향상을 시현했습니다. 고객사 내 점유율 향상으로 OLED 부문 실적이 증가했으며, FPCB 부문에서는 스마트폰 출하량 증가로 인한 실적 증가가 주요했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 5,645억 원으로 전년 대비 15.9% 증가하고, 영업이익은 1,273억 원으로 31.6% 증가할 것으로 전망했습니다. 2023년에는 매출액 6,163억 원으로 9.2% 증가하고, 영업이익은 1,379억 원으로 8.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 올해 하반기 고객사의 폴더블 스마트폰의 신제품 출시와 고객사 내 OLED 소재 점유율 증가로 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 121억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 101억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입으로 총 38억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 1,144억 원으로 전기 대비 26.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 5.3%(240억) 늘어난 4,747억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 무형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 0.9% 늘어난 1,433억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 총 7.4% 증가하면서 3,314억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 257.6%, 부채비율 43.2%, 자기자본비율 69.8%, 자본 유보율 3232.7%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
충주 소재 공장 신설용 부지 확보
당사는 지난 4월 충주 소재 동충주산업단지내 11만 5700㎡의 부지를 매칩하고 공장을 신설할 예정입니다.
해당 산업단지는 현재 충주시에서 산업용지 조성 중에 있으며 2023년 1월 준공될 예정입니다.
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 2.85%인 37억 원의 비용을 투자하면서 기술과 가격 경쟁력을 확보하기 위한 연구개발을 수행하였습니다.
당사는 당기 중 9건의 특허를 추가 획득하면서 당기 말 현재 국내 127건, 해외 35건의 특허를 보유하고 있습니다.
이녹스첨단소재(272290) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 10일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.55% 내린 41,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 21.52%이며, 시가총액 8,312억 원으로 코스닥 시총 기준 79위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 3월 1분기 사상 최대 실적을 전망하면서 한때 55,000원을 넘었으나, 이후 중국 스마트폰 출하량이 급감한다는 소식을 접하면서 하락 전환하여 최근에는 4만 원 선을 위협하고 있습니다. 수급에서는 주로 기관과 외국인의 매도세로 하락세를 유지하고 있으며, 개인 홀로 매수 우위를 보이면서 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 53,000원으로 설정하였습니다. 후반기 중국 스마트폰 시장의 출하량 증가, 삼성전자 및 애플의 신제품 출시 수혜 등 전방시장의 호황이 예상되어 중장기 성장 전망과 함께 주가의 추가 상승도 예상하고 있습니다.
투자 포인트
1. 국내 OLED 및 FPCB 소재 시장 점유율 1위 기업
2. OLED, WOLED/QD-OLED의 성장과 함께 LG디스플레이, 삼성디스플레이 및 다수의 중국 고객사 확보
3. 2018년 중국 광저우에 디스플레이, 베트남에 FPCB 소재 양산을 위한 대규모 설비 투자로 꾸준한 성장
4. 2022년 하반기 삼성전자 폴더블 폰의 신제품 출시 및 적자 사업부 구조 조정에 따른 수익성 증대
5. 2022년 후반기 애플 및 중국 스마트폰 기업의 신제품 출시에 따른 수혜 전망
6. 자동차 전장 및 전기차 부품 시장 진출로 신규 성장 동력 확보
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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